Crm — Какой курс выбрать


Содержание

CRM-система для онлайн-школы: зачем она нужна и как её выбрать

В любом бизнесе во взаимоотношениях с клиентами должен быть порядок. Вся история взаимодействий, планы и документы должны быть удобно объединены в одном месте. Это поможет получать хорошие результаты и «растить» лояльных клиентов. То же касается и контроля работы сотрудников, выполнения задач и планирования работы.

Систематизировать работу помогает CRM-система. Предлагаем разобраться, что это такое, и как выбрать такую систему для онлайн-школы.

Что такое CRM-система и зачем она нужна онлайн-школе

Помните, как раньше бизнес хранил информацию о клиентах? В телефонных книжках, в таблицах Excel, ежедневниках, картотеках. Это было неудобно. Все эти носители в момент могли потеряться, а систематизировать в них информацию или быстро её найти было достаточно сложно. Восстановить всю историю взаимоотношений с клиентом можно было только по памяти или собрав все записи вместе.

В сфере образования использовался почти такой же подход. Методисты вручную составляли расписания, вся информация о студентах хранилась в журналах, а сам учебный процесс невозможно было представить без физического присутствия в аудитории. К счастью, эти времена прошли.

Чтобы всё работало как часы и быстро, надо чтобы информация о каждом клиенте была занесена в общую базу данных. При этом поиск по ней должен быть быстрым, а обновление информации простым. Все рабочие задачи, расписания также должны храниться в удобном виде и в любой момент доступны и легко изменяемы. Все эти функции и много других реализованы в современных CRM-системах.

CRM-системы — это системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Они включают в себя и другие функции по оптимизации бизнес-процессов — можно найти всё, что нужно. Всё зависит от потребностей компании.

Для онлайн-школы CRM-системы — эффективное решение. Все процессы как учебные, так и любые другие, должны фиксироваться в едином информационном пространстве, иначе хаоса не избежать. Современные CRM для образования включают:

  • Учёт клиентов и полную информацию о взаимоотношениях с ними;
  • Маркетинговые инструменты;
  • Расписание занятий и информацию по учебному процессу, по студентам;
  • Личные кабинеты студентов и преподавателей с возможностью загружать домашние задания и получать обратную связь;
  • Возможность создавать задачи, бизнес-процессы и планировать работу.

Это неполный перечень возможностей CRM. Могут быть и другие функции, в том числе нестандартные, для реализации которых можно привлечь разработчиков.

Как выбрать CRM-систему для онлайн-школы

При выборе CRM-системы всегда исходите из своих потребностей. Не стоит сразу покупать максимальные тарифы. Если ваша задача на текущий момент — это учёт студентов и продаж, то обращайте внимание именно на базовые возможности системы.

Карточка клиента. Сначала остановитесь на простой информации о студентах:

  • Фамилия, имя, отчество;
  • Контакты;
  • Программа обучения.

Сегментация. В базовом функционале обязательно должна быть возможность создавать программы обучения и группы студентов. Иначе у вас будут сплошной поток клиентов, в котором легко запутаться.

Интеграция всех заявок с CRM. Если у вас есть сайт и формы заявок на нём, то нужна возможность интеграции этих заявок в CRM, чтобы они мгновенной оказывались в ней и отправлялись в работу менеджерам. Важно, чтобы в одну систему попадали все источники заявок — а то менеджеры будут пропускать лиды и терять клиентов. Также необходима информация о статусе клиентов и возможность получать от них комментарии.

Дополнительная функциональность CRM.Что ещё пригодится — отслеживание платежей и задолженности, возможность оповещения студентов о начале занятий, отчёты о происходящих процессах, отслеживание маркетинговой активности, постановка задач сотрудникам, возможность хранения информации. Эти функции даже в простом варианте без дополнительной разработки значительно повысят эффективность вашей работы и помогут существенно её облегчить.

Немаловажный момент — безопасность CRM. Обратите внимание на этот момент, почитайте отзывы и подробнее узнайте, как выбранная система решает этот вопрос. При выборе CRM лучше сначала воспользоваться тестовым периодом и внимательно изучить функциональность — всё должно быть удобно. Также стоит расспросить менеджера о компании и обрисовать ему ваши потребности.

Рейтинг CRM для образования

Согласно отзывам пользователей и экспертов можно выстроить такую шкалу популярности CRM-систем для онлайн-школ:

GetCourse. Одна из крупнейших платформ для продажи и проведения обучения. Для тренеров, преподавателей, инфо-бизнесменов. Отличается широким функционалом и большим выбором тарифных планов.

AMOCRM. Один из лидеров рынка CRM. Компания предлагает интересные решения для образования и делится успешными кейсами по реализации проектов для образовательных услуг.

Битрикс24. CRM помогает онлайн-школе автоматизировать продажи и выстроить бизнес-процессы.

Альфа CRM. Система разработана специально для образовательных проектов, здесь можно выбирать тарифы в зависимости от количества учеников.

Параплан. Изначально CRM позиционировала себя как систему для детских центров, но сейчас она активно развивается и предлагает большую функциональность.

Что важно запомнить

  • CRM-система помогает систематизировать и оптимизировать все процессы в онлайн-школе. С её помощью вы можете вести полноценный учёт студентов, сохранять всю информацию о взаимодействии с ними.
  • В CRM вы также можете создавать учебные программы, разбивать студентов на группы и создавать для них личные кабинеты с возможностью загружать домашние работы и получать учебные материалы.
  • Очень удобна возможность отслеживать платежи и маркетинговые инструменты — вы видите, откуда приходят деньги.
  • По внутренним бизнес-процессам всё не менее удобно: можно контролировать работу отдела продаж, ставить задачи сотрудникам и проверять их выполнения — система обо всём напомнит.

Это всё стандартные возможности любой современной СRM, но на старте их обычно достаточно.

Какую CRM-систему выбрать. Отзывы о Битрикс 24, AmoCRM, U-ON Travel и Megaplan

Любой руководитель хочет, чтобы все процессы его бизнеса работали чётко и слаженно. В наше время этого добиться проще: можно автоматизировать бизнес-процессы и продажи. Например, через CRM-системы, цель которых — помочь вам в управлении. Но из-за большого количества разных программ сложно выбрать, какую использовать. Сегодня мы разберёмся, что такое CRM, чем она полезна, какие системы бывают и чем отличаются друг от друга.

Что такое CRM-система и чем она полезна?

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что в дословном переводе означает “управление отношениями с клиентами”. Проще говоря, CRM-система — это программа, цель которой помочь вам в работе. В ней можно:

  1. вести учёт клиентов;
  2. отслеживать туриста с момента обращения до сделки;
  3. коммуницировать с потенциальными клиентами через сайт компании, мессенджеры или социальные сети;
  4. строить воронки продаж и многое др.

Используя в работе CRM-систему, вы можете автоматизировать большую часть процессов бизнеса. Человек всегда может что-то забыть. А вот программа, если она заточена под конкретный рынок и корректно настроена, ничего забыть и пропустить не может. Только если вы дадите такую команду.

Какие бывают CRM-системы и чем они отличаются?

Мы сравним четыре CRM-системы: «Битрикс24», AmoCRM, Megaplan и UON. Первые две являются самыми популярными на белорусском рынке. Третья чуть менее популярна в Беларуси, но широко распространена в России. А четвёртую специально создавали под задачи туризм.

«Битрикс24». Плюсы и минусы

“Битриксом” уже много лет пользуемся мы сами, сотрудники компании TravelSoft. Это дало нам возможность оценить систему со всех сторон и сделать вывод.

Плюсы:

  1. самая многофункциональная CRM;
  2. работа с документами (doc, pdf, xls и т.д.) внутри сервиса;
  3. выглядит, как соцсеть, это привычно;
  4. есть видеочаты;
  5. можно создать бесплатно рабочую почту;
  6. элементы геймификации (бейджи);
  7. интеграция с соцсетями, google-календарём и другими сервисами;
  8. интеграция с 1С-битрикс и другими известными CRM-системами;
  9. есть телефония;
  10. есть бесплатный тариф.
  1. достаточно сложный функционал, требуется обучение сотрудников;
  2. много настроек, в который трудно разобраться сразу;
  3. настроить самому быстро не получится, нужно читать инструкции, задавать вопросы в чат или смотреть обучающие видео.

Как видите, плюсов значительно больше, чем минусов. Однако вот эта сложность в настройке CRM-системы чаще всего и отпугивает.

AmoCRM. Плюсы и минусы

Это вторая популярная CRM в Беларуси, и на то есть свои основания. Главное её преимущество — простота. Её просто настраивать, ей просто пользоваться. Она понятна для большого количества людей.

  1. простой, красивый и понятный интерфейс;
  2. проработанная CRM;
  3. есть телефония;
  4. интеграция с большим количеством сервисов, большинство российские.
  1. малофункционален;
  2. только облачное решение;
  3. купить можно минимум на полгода.

Как бы проста и понятна в использовании ни была программа, отсутствие некоторых важных функций заставляет людей от неё отказываться. AmoCRM подходит для простых цепочек продаж, но не справляется с более сложными задачами, где нужно, например, разграничивать контакты клиентов и компаний.

Megaplan. Плюсы и минусы

Функционал Megaplan во многом схож с функционалом описанных выше CRM-систем. Тут также можно использовать метрики или формировать договоры и счета. Однако программа не так хорошо заточена именно под турбизнес, как Битрикс или AmoCRM.

  1. бесплатно до 10 пользователей и 100 клиентов в базе;
  2. простой и дружелюбный интерфейс;
  3. удобное формирование документов;
  4. доступны метрики для оценки продаж;
  5. можно построить воронку продаж;
  6. учёт статуса лида и статуса сделки.
  1. сложно автоматизировать отправку смс для Беларуси. Возникают проблемы именно с настройкой отправки смс по времени. Программа может поздравить туриста с возвращением среди ночи, когда надо было в 14:00.
  2. не очень удобный почтовый сервис;
  3. плохо интегрируются соцсети;
  4. недостаточно полно интегрируются онлайн-помощники на сайт;
  5. мало расширений для белорусского рынка.

“Следует отметить, что основная причина для перехода с Megaplan на Битрикс24 — отсутствие возможности интеграции с программой “Мастер-тур”. А ещё Megaplan в сравнении с конкурентами не так сильно заточен под туризм и не такой гибкий, как конкуренты. То есть мегаплан не учитывает нюансы турбизнеса“, — Дарья Горошко, маркетолог нашей партнёрской компании Solemare.

U-ON Travel. Плюсы и минусы

В целом, функционал этой программы похож на предыдущие. Она создавалась специально под задачи турбизнеса и должна учитывать все существующие нюансы сферы. Однако тут, как и везде, есть свои минусы, заставляющие специалистов переходить на другие CRM. Например, отсутствие приложения.

  1. простой, понятный и красивый интерфейс;
  2. оперативная техподдержка;
  3. относительно невысокая цена;
  4. удобно пользоваться метрикой и получать статистику;
  5. гибкая система статусов с разделением на обращения и заявки;
  6. доступна интеграция 1С, телефонии, online-чата, сервис рассылок и т.д.;
  1. не всегда корректно работает интеграции с IP-телефонией;
  2. не очень хорошо заточен под мультибрендовые турагентства с большим количеством офисов;
  3. статистика не всегда отображается корректно;
  4. за отдельные функции (например, за интеграцию с 1С) придётся платить отдельно;
  5. только облако, нет приложения.

Многофункциональный и удобный сервис, но, как и у всех, у него есть свои нюансы. Если вы хотите получить все функции сразу и не доплачивать за отдельные, лучше попробуйте другую CRM. Но если у вас небольшое турагентство и вам не нужен весь список доступных функций, U-ON Travel, скорее всего, вам подойдёт.


Для наглядного сравнение всех 4 CRM-систем приводим таблицу.

Критерий сравнения Bitrix24 AmoCRM Megaplan U-ON Travel
Варианты установки Коробочная версия (3 тарифа)
Облачная версия (4 тарифа)
Только облачная версия (3 тарифа) Коробочная версия (4 тарифа)
Облачная версия (4 тарифа)
Облачная версия (5 тарифов)
Наличие бесплатного тарифа Да (до 12 пользователей бесплатно) Нет (есть пробная версия на 14 дней) Да (до 10 пользователей, до 1000 клиентов в базе Да (1 пользователь, 20 обращений, 20 сделок)
Коммуникация с туристами Интеграция с соц.сетями (Facebook, Vkontakte, Instagram), телефон, почтовый клиент, онлайн-чат, формы обратной связи Интеграция с соц.сетями (Facebook, Vkontakte, Instagram), почтовый клиент, онлайн-чат, формы обратной связи Почтовый клиент Интеграция с соц.сетями (Facebook, Vkontakte, Instagram) и мессенджерами (TG, Viber, Whatsapp), формы обратной связи, почтовый клиент, телефон
Коммуникация внутри компании Онлайн-чат между сотрудниками, постановка задач с контролем выполнения Онлайн-чат между сотрудниками Онлайн-чат между сотрудниками Онлайн-чат между сотрудниками
Бизнес-процессы и документооборот Да Нет Да Да
Управление продажами Организация отдела продаж
Контроль сделок, Сквозная аналитика, Ведение базы клиентов
Контроль сделок, Сквозная аналитика, Ведение базы клиентов Контроль сделок, Сквозная аналитика, ведение базы клиентов Контроль сделок, Ведение базы клиентов, Аналитика
Конструктор Landing Page Да Нет Нет Нет
Интеграции Широкий спектр сторонних решений. Собственный MarketPlace Есть расширения для телефонии и почты. Нет MarketPlace Есть расширения для телефонии и почты. Нет MarketPlace Нет дополнительных расширений и приложений. Нет MarketPlace
Дружелюбность к пользователю Ниже среднего Высокая Средняя Средняя
Функциональность и спектр решаемых задач Очень высокий Средний Выше среднего Средний
Наличие приложения Desktop, IOS, Android Desktop, IOS, Android IOS, Android Нет

Без CRM сейчас никуда: использование такой программы позволит вам не терять клиентов. Но выбор CRM — это индивидуальный процесс, и лучше для вас будет то, что отвечает конкретно вашим запросам.

На наш взгляд, при работе с клиентами, сделками и лидами “Битрикс24” имеет более гибкие настройки по сравнению с другими CRM. Можно настроить даже внешний вид статусов сделки, например, “Список”, “Канбан”, “Календарь” и проч.

У компании TravelSoft есть опыт успешной интеграции с CRM-системами. В качестве примера отметим наш новый продукт: интеграция “Битрикс 24”, ПК “Мастер-Тур” и IP-телефонии. Эта система производит трекинг входящего звонка, и если такой номер есть в базе “Мастер-Тур”, то заказы этого клиента определяются автоматически, и подробная информация о его последних путёвках выводится прямо на экран менеджеру во время звонка.

Также система автоматически формирует лид и записывается всю информацию о клиенте. Если в “Мастер-Тур” была создана путёвка, то автоматически произойдёт конвертация лида в сделку.

Выбираем CRM: алгоритм и рекомендации

Компании Ringostat удалось почти невозможное — выбрать CRM, которая удовлетворяет отдел продаж. Советы по выбору в статье.

О CRM много говорят и много пишут. Казалось бы — изучай, тестируй, внедряй. Но вместе с тем до сих пор не все понимают, что CRM — это не панацея. И не волшебная микстура, которая сразу же в разы повысит продажи.

Да, это полезный, даже необходимый инструмент для отдела продаж. Но с ним нужно уметь работать. Более того, если вы выберете CRM, которая вам не подходит, она только усложнит работу менеджеров, отнимет их время и принесёт меньше пользы, чем могла бы.

Давайте разбираться, как выбрать идеальную CRM для вашего бизнеса и на что обратить внимание.

Как выбрать CRM

Существуют всевозможные CRM, все они обладают примерно схожими функциями и находятся в разных ценовых диапазонах. Сейчас маленьким отделам продаж даже можно обойтись без Spreadsheets, как в старые добрые, потому что некоторые CRM предлагают условно бесплатные решения до определённого количества пользователей.

Первую CRM для нашей компании мы выбирали, не совсем понимая, что нам нужно и какими функциями она должна обладать. Это была «Битрикс24» — хорошая CRM для ecommerce, но совсем не подходящая нам как SaaS-бизнесу.

Пакет «MUSTHAVE-2020» для digital-агентств и веб-студий

RUWARD анонсировал главный коммерческий пакет MUSTHAVE-2020 для digital-агентств и веб-студий на весь 2020 год.

В пакет включено сразу 7 различных крутых опций, сервисов и рекламных форматов в рейтингах Руварда на следующий год.

Нам не хватало многих возможностей, по большей части для полноценной аналитики — не могли выгружать большие массивы данных и строить индивидуальные отчёты, которые были нам нужны. В итоге мы начали искать более подходящую CRM.

Выбирая CRM для себя, мы вывели алгоритм, который применим для любой компании.

Шаг 1. Зафиксируйте задачи, которые хотите решить с помощью CRM

Разметьте по пунктам, составьте таблицу. Подключите к этой задаче менеджеров — они на передовой, поэтому к их мнению стоит прислушаться.

К примеру, нам с помощью CRM необходимо было решить ряд основных задач:

  • фиксировать входящие и исходящие звонки;
  • построить воронку продаж, автоматизировать процесс продажи;
  • выгружать большие массивы данных;
  • строить кастомные отчёты;
  • определять эффективность рекламных каналов;
  • анализировать конверсию каждого менеджера и отдела в целом;
  • следить за этапами каждой сделки;
  • работать с пропущенными звонками и проигранными сделками.

То есть нам нужно было найти CRM с гибкими настройками, возможностью выгрузки больших массивов данных, построения индивидуальных отчётов и интеграции с телефонией, в нашем случае — с облачной АТС.

Учтите, что все ваши задачи вряд ли можно будет решить в рамках стандартной функциональности какой-то одной CRM. Поэтому обязательно смотрите на то, возможно ли её интегрировать с телефонией, коллтрекингом или CMS: в случае если большинство продаж у вас происходит не по телефону, а через корзину.

Шаг 2. Определитесь — облако или собственный сервер

SaaS-решения хороши тем, что не требуют дополнительных вложений, все данные хранятся на сервере поставщика услуги. Минус в том, что нет доступа к коду продукта, а значит — возможности кастомизации системы ограничены.

«Коробочный» вариант можно допилить под нужды своей компании. Минус — вам нужен собственный сервер для хранения данных.

Скажем так — облачные решения идеальны для малого и среднего бизнеса, коробочные — для больших компаний и отделов продаж. Наш отдел продаж на тот момент состоял из шести человек в двух городах, поэтому вариант коробки мы даже не рассматривали.

Шаг 3. Выгрузите список всех CRM-систем, определитесь с ценовым диапазоном

Не забывайте, что стоимость CRM может состоять из нескольких слагаемых: лицензия, плата за пользователя, дополнительная плата за выгрузку данных или доработку. Поэтому все подобные детали нужно учитывать.

Шаг 4. Свяжитесь с отделом продаж выбранных систем и попросите провести вам демо-презентацию

Если из десяти выбранных сервисов с вами связались менеджеры шести, добиваться презентации от остальных не стоит — скорее всего, техподдержка у них работает не лучше, чем менеджеры по продажам. Оно вам надо?

Шаг 5. Оставьте пару лучших CRM и протестируйте их

Почти у всех CRM есть бесплатный тестовый период. Смотрите, какие функции из нужных вам реализованы и насколько удачно, какие задачи вы можете решить и насколько приоритетны для вас те, что решить не можете.

Ориентируйтесь не только на функциональность, но и на интерфейс. Он должен быть понятным, удобным и приятным, ведь и вам, и вашим менеджерам придётся проводить там большую часть времени.

Перед тем как установить Pipedrive, мы перепробовали несколько других решений. Руководитель нашего отдела продаж просмотрел десяток различных презентаций CRM-систем. Те, которые ему показались интересными, он лично тестировал, анализировал, смотрел какие функции реализованы, что работает, а что нет. Поcле просмотра, мы пришли к выводу, что Pipedrive — это оптимальный вариант по сочетанию «цены» и «функциональности». Она гибкая в настройках, интегрируется с другими инструментами, и у неё понятный интерфейс.

Шаг 6. Начинайте плавный переезд

Понемногу переносите или вносите все данные в новую CRM. Лучше, если данные можно импортировать. Если вносить всё вручную, возможны ошибки и неточности.

Выбранная нами CRM позволяет импортировать данные достаточно удобно и легко.

Шаг 7. Обучите сотрудников работать с новой CRM

Проведите презентацию, расскажите о возможностях. Обязательно напишите подробную инструкцию — это поможет избежать лишних вопросов и быстрее обучить новичков.

И не забывайте о том, что выбранная CRM, — это не навсегда. Почти наверняка с ростом отдела продаж у вас появятся новые задачи и требования, которые текущая система уже не решит.

На что обратить внимание

1. Гибкость настройки

Насколько CRM подходит для решения ваших задач.

Обратите внимание, именно этот пункт мы вывели первым, так как он основной. Не стоимость системы, а то, насколько она подходит для ваших бизнес-процессов.

В этом вопросе экономить не стоит — если вы выберете более дешёвую CRM, которая не решает ваших задач, вы потратите намного больше на её доработку под свои нужды. А если с системой будет неудобно работать сейлзам, она из помощника легко превратится в настоящую головную боль и для руководителя, и для менеджеров.

В Pipedrive мы создали отдельные воронки по всем направлениям, с которыми работаем. И теперь видим все активности менеджеров в режиме реального времени. Мы имеем представление о количестве лидов и актуальных запросов не в конце дня в виде отчёта, а сразу — минута в минуту. Также мы не переживаем, что какие-то данные потеряются в блокнотах коллег. Как дополнительный бонус — менеджерам по продажам больше не нужно составлять отчёты о количестве звонков и продаж, у них появляется больше времени на поиск новых клиентов и выявление потребностей существующих.

2. Наличие готовых API-интеграций

С телефонией CRM-система должна интегрироваться обязательно. В идеале — не только фиксировать входящие и исходящие звонки, но и создавать по ним сделки, контакты и задачи.

В идеале CRM должна иметь API для интеграции с сайтом, обмена данными с «1С», телефонией, другими необходимыми вам программами и сервисами.

Из чего обычно складывается коммуникация с клиентом:

  • телефонные звонки;
  • переписка по электронной почте;
  • встречи.

И если последнее автоматизировать с помощью CRM вы не можете, то первые два — вполне.

Наша CRM интегрирована с нашей облачной АТС. Поэтому по факту звонка у нас в системе создаётся сделка, контакт и задача на менеджера, у которого в работе сейчас меньше всего сделок. Если поступает звонок от текущего клиента, задача автоматически ставится на ответственного менеджера. Если в момент, когда ответственного менеджера нет на месте, звонил клиент или кто-то звонил клиенту, менеджер получит уведомление об этом и запись разговора.

В целом же, в рамках созданной сделки мы видим всю историю взаимоотношения с клиентом, рекламный источник, из которого он пришёл, можем в любой момент прослушать все звонки, оставить и прочитать комментарии, увидеть, на каком этапе воронки находится сделка и каковы были причины проигрыша, если она проиграна.

3. Планирование и постановка задач

Кроме работы с клиентами, CRM должна давать возможность сотрудникам коммуницировать и взаимодействовать между собой: ставить задачи, назначать ответственных, контролировать их выполнение. Обязательно обратите внимание, даёт ли выбранная CRM такую возможность.

4. Импорт данных

Внимательно рассмотрите, какие возможности предоставляет CRM для импорта данных. В каком формате возможна загрузка информации. Существует ли готовый модуль миграции из других систем, и если да, то из каких? Или надо готовить информацию для загрузки в каком-то определённом формате?

Вы должны понимать, каким образом осуществляется первичное заполнение данных при запуске системы. Лучше, когда CRM предоставляет возможность автоматического переноса данных. Можно, конечно, заполнять все поля вручную, но это займёт время, плюс не исключены ошибки и дубли.

Мы переехали с «Битрикс 24» в Pipedrive в июле 2020 года. Это сразу отразилось на показателях эффективности работы отдела продаж. Самое интересное, что конверсия лидов в клиентов не выросла, а упала. Если до внедрения Pipedrive она составляла 20%, то после она снизилась на 4–5%. Не потому, что менеджеры стали работать хуже.

Оказалось, что ранее далеко не все сделки заводились в CRM — менеджеры игнорировали те, которые были потенциально неинтересными. Но ведь это неправильно. Такие сделки — это всё равно ресурс, с которым мы можем работать.

Мы можем выявить причину, почему сделка была проиграна, где мы могли бы лучше поработать с клиентом. Мы поднимаем эту информацию, чтобы повторно связаться с клиентом и убедить его активировать тестовый период.

5. Возможность создавать кастомные отчёты

Одной из причин, по которой мы попрощались с «Битрикс24», было отсутствие возможности создавать кастомные отчёты. Для нас это было важно, так как CRM, помимо прочего, это ещё и инструмент аналитики.

Сейчас в Pipedrive мы можем создавать индивидуальные отчёты, анализировать эффективность каждого менеджера и отдела в целом, считать конверсию каждого этапа воронки продаж.

Что мы получили в итоге

1. CRM с понятным интерфейсом и подходящим набором базовых отчётов, графиков и статистических данных. Плюс мобильное приложение, которое позволяет руководителю всегда быть в курсе происходящего.

2. Актуальность данных — вся информация о звонках, сделках и действиях по задачам доступна постоянно в режиме реального времени.

3. Открытость действий — руководитель понимает, сколько звонков и встреч по Skype проводит каждый менеджер, какие запросы у клиентов, насколько подробно ими интересуются продавцы. Также появилась возможность анализировать работу с проигранными сделками, причины проигрыша и, грубо говоря, работать над ошибками.


4. Аналитика — наконец-то мы получили возможность анализировать те данные, которые были нам нужны. Pipedrive оказался достаточно гибок для настройки аналитических отчётов, выгрузок, анализа эффективности работы менеджеров, отделов компании, и даже анализа работы рекламы от привлечения потенциального клиента до момента продаж. При этом весь массив информации можно выгружать в другие инструменты для дальнейшего анализа.

Уже сейчас, с ростом компании и отдела продаж, мы понимаем, что через время мы будем искать новую CRM, которая даст нам больше возможностей для реализации наших задач. А пока что стараемся использовать по максимуму возможности текущей.

Поэтому главный совет, который хотелось бы дать напоследок: не стесняйтесь использовать все возможности своей CRM-системы, настраивать процессы, вытягивать данные.

Интегрируйте её со всеми необходимыми инструментами и сервисами — телефонией, почтой, сайтом. Но не переусердствуйте, используйте только те функции и интеграции, которые вам нужны, — чтобы не путать себя и не усложнять работу менеджерам.

А какой у вас был опыт выбора CRM? Получилось ли выбрать идеальную систему с первого раза, и как вы её допиливали под свои задачи? Поделитесь в комментариях, ваш опыт будет полезен.

12 лучших CRM-систем

CRM — система управления взаимоотношения с клиентами. Она представляет собой набор программ для автоматизации взаимодействий. Система позволяет повысить уровень продаж, оптимизировать маркетинг, улучшить обслуживание клиентов, установить и улучшить бизнес-процессы.

Она же упрощает последующую аналитику благодаря богатой статистической базе с возможностью визуального отображения результатов на различных графиках. И благодаря CRM-системе можно контролировать работу каждого сотрудника и обеспечить стандартизацию работы.

При выборе CRM-системы следует опираться в первую очередь на ее функциональные возможности и их необходимость при введении конкретного бизнеса. Если набор возможностей программы соответствует всем требованиям и стратегии бизнеса, то выбор данной системы будет оптимальным.

Также следует обращать внимание на то, может ли интегрироваться CRM-система в применяемую корпоративную информационную систему, существует ли возможность тонкой настройки и последующей доработки, ориентируясь на нужды бизнеса и пр. Немаловажное значение имеют соотношение технических возможностей системы и стоимость ее использования, которая включает затраты как на приобретение лицензии, так и на внедрение CRM-технологий с возможной настройкой и сопровождением.

Есть два основных типа CRM-систем:

  1. использование облака,
  2. размещение на собственном сервере.

Первый тип предполагает размещение самой системы на сервере поставщика, доступ к CRM обеспечивается в режиме онлайн через браузер или программу/приложение. Но здесь нет возможности изменения кода продукта (в большинстве случаев доступны настройка прав доступа, интеграция внешних систем, настройка отчетов и изменение оформления), тонкой настройки системы, необходимость наличия постоянного интернет соединения. Но при этом нет необходимости в собственном сервере, постоянном обновлении системы, а также, как правило, меньшая цена.

Второй тип – «коробочная версия» — предполагает размещение продуктов программы на собственном сервере со всеми возможностями использования, в том числе и изменением программного кода (в предоставленных поставщиком продукта рамках). Однако стоимость такого размещения и обслуживания на порядок выше, что определяет использование «коробочных» версий крупным бизнесом. Малый и средний бизнес, как правило, в ходе осуществления деятельности использует облачную версию.

Представляем подобранный нами рейтинг 9 лучших CRM-систем.

1 место. Мегаплан

Мегаплан предоставляет своим клиентам 2 основных тарифа использования программы: для совместной работы (в т.ч. расширенная версия), а также CRM-систему: клиенты и продажи (в т.ч. расширенная версия).

Режим совместной работы предполагает распределение обязанностей между сотрудниками и контроль выполнения работы. Система позволяет навести порядок в работе при создании проектов различной сложности и установки связей между исполнителями. Обсуждение проектов, проведение опросов производится в пару кликов. Также система позволяет держать документы всегда под рукой, файлы можно хранить как в определенных задачах, так и в общих папках. Имеющихся сотрудников внутри системы можно разделить на определенные отделы, назначить каждому время работы и отдыха, а также распределить задачи, чтобы избежать дублирования функций. К системе можно подключать внештатных сотрудников, настраивая права доступа таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность информации. Планировщик задач дает возможность назначения всем необходимым лицам встреч и собраний, позволяет распределять дела в календаре, а напоминания приходят в виде уведомлений на почту или по SMS.

Расширенный тариф для совместной работы позволяет добавлять требуемые для конкретного типа бизнеса поля и строки в перечень задач и проектов, оперативно согласовывать документы, а также создавать департаменты и оценивать работу сотрудников. Отличительной особенностью расширенной версии является возможность интеграции с ActiveDirectory, позволяющей провести импорт сотрудников в систему Мегаплан.

Для работы c Мегапланом необходимо только наличие интернет соединения. Имеющееся мобильное приложение позволяет держать связь с сотрудниками в командировках и отпуске. Шифрование данных позволяет сохранить конфиденциальность информации вне зависимости от способа подключения к интернету. Также система обеспечивает простую интеграцию с рядом полезных рабочих сервисов, в частности API, почтой и телефонией, Google-календарем.

В настоящий момент стоимость подключения классического тарифа для совместной работы составляет 330 рублей в расчете на одного подключенного сотрудника, а расширенного тарифа – 430 рублей.

В рамках тарифа «CRM: клиенты и продажи» Мегаплан способствует управлению клиентами, выставлению счетов и контролю воронки продаж. Данная версия может быть использована как в облачном, так и коробочном исполнении. Для повышения лояльности, вся информация о клиентах заносится в CRM-систему, совершение сделок происходит прозрачно и подконтрольно руководителю компании, сроки и суммы платежей всегда под рукой. Также данный тип тарифа включает в себя все возможности программы для совместной работы.

Расширенная версия тарифа позволяет вести финансовый учет в системе, наращивать проекты, оценивать работу сотрудников, а также интегрировать работы CRM с ActiveDirectory, Oktell и 1С. Стоимость подключения классического тарифа «CRM: клиенты и продажи» составляет 550 рублей в расчете на одного подключенного сотрудника, а расширенного тарифа – 750 рублей.

2 место. Битрикс 24

Битрикс24 представляет для компаний полный комплект инструментов, обеспечивающий организацию работы фирмы.

Работа в системе организована по типу социальной сети, что позволяет интуитивно разобраться в программе даже неподготовленному пользователю. При этом сохраняется возможность распределения заданий, контроль за их выполнением наряду с сохранением возможностей обычной соцсети: живой ленты событий, общения, оповещений, обмена лайками и фотографиями, а также благодарностями с другими сотрудникам, обеспеченных посредством Экстранета.

Постановка задач выполнена классическим образом, что позволяет руководителю контролировать ход выполнения работы, соблюдение дедлайнов по задачам и проектам. Управление происходит в режиме онлайн, что позволяет по мере необходимости изменять и дорабатывать нужные задачи, распределять роли в их исполнении, учитывать занятость сотрудников, а также получать отчеты в удобной форме в срок. Постановка задач возможна как с нуля, таки по заранее подготовленным шаблонам, в том числе и базовым. Календарь и планировщик задач позволяют своевременно распределять задачи по исполнителям, проводить собрания, планерки.

Общение между сотрудниками, а также руководителем и исполнителями выполнено в виде корпоративного мессенджера и возможности проведения видеозвонков. Система может быть использована как в качестве мобильного приложения, так и в качестве десктоп-приложения.

Непосредственно CRM позволяет объединить любые каналы связи с клиентами (звонки, почта, обращения, оплата) в одном окне посредством подключения к самой системе, при этом сохранение данных будет происходить автоматически. Каждый клиент в системе имеет свой профиль, в котором указана вся его история обращений, а статистика позволяет проводить аналитику и контроль нагрузки. Система отчетов показывает полную картину работы по категориям и в сводной форме. Инструментарий дает возможность учета клиентов, отслеживания заказов и предложений, оплаты, а также автоматизирует бизнес-процессы.

Стоимость использования системы Битрикс24 зависит от типа используемой версии и конкретного тарифа. Облачная версия может использоваться бесплатно, однако это накладывает целый ряд ограничений. Стоимость классических тарифов варьируется от 990 рулей в месяц до 10 990 рублей, при этом к системе можно подключить неограниченное число пользователей, а разница между тарифами (Проект +, Команда, Компания) будет выражена в объеме облака и спектре возможностей. Коробочная версия стоит от 59 000 рублей до 699 000 рублей в зависимости от тарифа (CRM, Корпоративный портал, Энтерпрайз). Разница между тарифами заключается в числе подключаемых пользователей, возможности работы через экстранет, использования многодепартаментности и веб-кластера.

3 место. CRM Простой Бизнес

CRM «Простой бизнес» дает возможность управлять взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж в соответствии с потребностями компании. Система позволяет вести клиентскую базу, напоминает о звонках, обеспечивает проведение звонков и рассылок, имеет в наличии ряд шаблонов для документов, воронку продаж, систему отчетности, позволяет подключить заявки с сайта напрямую к CRM и т.п. Также существует возможность управления задачами (весь цикл от создания до приема выполненной работы, при осуществлении контроля над исполнением на протяжении всего цикла), управления персоналом (статистика работы сотрудников, оргструктура компании, отчеты, контроль над работой, календарь и планировщик задач), имеется система коммуникаций (телефония и рассылка, проведение видеоконференций), документооборота (создание, хранение, скачивание файлов любых форматов) и система управления сайтом.

Цукерберг рекомендует:  Php - Не получается цикл в PDO (PHP)

Встроенный финансовый модуль облегчает ведение бухгалтерского учета организации, позволяет работать со складом. Система дает возможность вести таблицу товаров, показывает полную информацию по сделкам, позволяет проанализировать продажи посредством воронки и ряда графиков. В системе можно оформлять акты сверок расчетов, фиксацию оплаты счетов, наглядно иметь информацию о движении средств компании по периодам. Склад позволяет отслеживать движение товаров, планировать закупки и определять прибыльность тех или иных товаров.

Условно существует 5 версий программы: 2 десктоп-приложения (для Windows и Mac OS), 2 мобильных приложения (iOS и Android), а также веб-версия. В зависимости от тарифа варьируются возможности системы. Тариф Free предполагает бесплатное подключение, однако возможности ограничены лишь 5 подключаемыми сотрудниками, урезанными объемом памяти и клиентской базой, а также ослабленной коммуникацией. Облачные версии Профи и VIP (1 990 и 3 990 рублей в месяц соответственно) обеспечивают подключение неограниченного числа сотрудников и дают большие возможности для работы с клиентами и контроля над работой. Коробочная версия программы стоит 29 900 рублей, позволяет подключить 30 сотрудников и перенести систему на свой сервер.

4 место. retailCRM

Еще одна довольно интересная CRM, но на этот раз с уклоном в интернет-торговлю.

Если вы являетесь владельцем интернет-магазина или собираете лиды при помощи landing page или Instagram, вам стоит обратить внимание именно на RetailCRM, потому что эта система имеет мощный модуль для сбора и обработки заказов со всех популярных социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram) и мессенджеров (Telegram, Viber и WhatsApp) в одном окне. При помощи этого функционала вы сможете не только распределить задачи по взаимодействию с клиентами между вашими сотрудниками, но и упростить им работу, подключив возможность делать автоответы и напоминания.

Кроме стандартной для любой CRM возможности сегментирования клиентов, у RetailCRM есть еще одна интересная функция – контроль эффективности работы ваших сотрудников. С ее помощью вы быстро сможете определить, насколько эффективен тот или иной сотрудник вашего интернет-магазина.

На сегодняшний день, клиентами RetailCRM являются уже более 10 000 интернет-магазинов со всего СНГ, которые суммарно обрабатывают более миллиона заказов каждый месяц. К тому же, эта система уже сейчас поддерживает более 80-ти вариантов интеграции со всевозможными CMS, службами доставки, телефониями и другими сервисами.

Стоимость использования RetailCRM варьируется от от 1500 до 1900 рублей в месяц за каждого подключенного пользователя, в зависимости от их общего числа – чем больше будет работать, тем меньше будете платить за каждую учетную запись. По желанию, вам будет предоставлен 14-дневный тестовый период. Впрочем, если вы начинающий онлайн-бизнесмен и еще не уверены в том, что ваш интернет-магазин сможет генерировать достаточно большое количество заказов, то вы можете использовать демо-версию этой системы совершенно бесплатно.

5 место. ClientBase (Клиентская база)

Отечественная кроссплатформенная CRM-система для полноценной автоматизации всех бизнес-процессов с достаточно гибкой функциональностью и возможностью создания решения под ваши потребности.

Основные возможности Клиентской базы включают в себя:

  • конструктор таблиц,
  • IP-телефонию,
  • создание и проведение массовых рассылок по базе клиентов,
  • многоуровневую фильтрацию базы,
  • напоминания,
  • календари,
  • генератор документов,
  • импорт и экспорт данных,
  • бекап и лог программы.

Кроме основных возможностей, при помощи магазина готовых решений на базе ClientBase вы можете трансформировать эту CRM под нужды салона красоты, стоматологии, агентства недвижимости и др.

На сегодняшний день эта система может похвастаться тем, что более 120 000 человек уже являются ее клиентами и с каждым днем эта цифра только растет.

Если вы захотите использовать ClientBase для контроля бизнес-процессов, то вас ждет 7 тарифных планов по цене от 1500 руб/мес и до 12000 руб/мес. Так же, если вы не хотите по тем или иным причинам арендовать аккаунт на сервере, а хотите сразу купить коробочную версию программы, то в зависимости от тарифа, ее стоимость будет составлять от 13500 рублей и до 126000 рублей.

В независимости от того, какой вариант работы с Клиентской базой вы выберете, вы получаете бесплатный тестовый период от 10 до 14 дней и обучение работе с программой.

6 место. SugarCRM

SugarCRM представляет собой коммерческую CRM-систему, имеющую открытые исходные коды. Это определяет ее индивидуальность для каждого бизнеса, так как открытый код позволяет настроить систему под нужды любой организации, что отсутствует в подавляющем большинстве существующих CRM. Также, наряду с изменением кода, пользователь может модифицировать старые и создавать собственные новые модули, благодаря специальному модулю, обеспечивающему визуальную разработку (Studio), который поставляется вместе с системой.

Работа системы осуществляется через веб-браузера. Соответственно, программа реализуется владельцами как SaaS.

Система распространяется на бесплатной и платной основах. Функционал бесплатной версии является ограниченным, для пользователей представлены лишь базовые функции, такие как календарь проектов, постановка задач, управление документацией, почтой, счетами и сделками и пр. При этом срок пользования бесплатной системой составляет 7 дней, после чего требуется приобретение лицензии. Платные версии (Корпорейт, Профессионал и Энтерпрайз) позволяют подключать дополнительные модули, упрощающие взаимодействие работников и клиентов компании. В частности существует возможность интеграции с Microsoft Outlook, работы с мобильной версией платформы, работы в режиме оффлайн, формирования команд для выполнения проектов со сложными связями и регулированием прав доступа, получить доступ к усовершенствованной системе предоставления отчетов и настройки модулей.

Основные модули при формировании продаж – контрагенты, контакты и сделки. Данные в них вводятся либо напрямую, либо посредством преобразования предварительно занесенной информации.

Для выстраивания взаимоотношений с контрагентами в системе используется модуль «Мероприятия». В нем осуществляется работа со звонками, встречами, задачами и заметками. Заметки используются, как правило, для фиксации нюансов при работе с остальными инструментами.

Основные модули позволяют пользователю осуществлять взаимодействие с клиентами посредством гибкого планирования и фиксирования проведенных мероприятий, аналитике продаж, дополнительные модули позволяют организовывать массовые рассылки, хранить документацию, создавать разнообразные проекты, оптимизируя рутинные процессы бизнеса.

Базовым языком системы является английский. Однако существующая локализация программного обеспечения позволяет работать с множеством основных языков, в том числе и с русским.

7 место. WireCRM

Довольно интересная и многофункциональная платформа для всестороннего контроля процессов в вашем бизнесе и взаимодействия с клиентами. По утверждениям создателей WireCRM, эта система представляет собой «единое окно», с помощью которого можно управлять практически всеми аспектами вашего бизнеса.

На сегодняшний день эта CRM может предложить своим клиентам более десяти разнообразных модулей: планировщик, учет клиентов, учет продаж, товаров и услуг, интеграция почты, интеграция телефонии, выставление счетов, формирование актов и многое другое.

Кроме этого, у WireCRM достаточно гибкие модули интеграции с клиентским сайтом (html-формы для сбора контактов) и API, а так же, эта система неплохо масштабируется под ваши потребности с помощью магазина приложений, благодаря которому вы можете подключить то или иное приложение для расширения функционала буквально в два клика.

Для начинающих пользователей WireCRM подготовил месяц бесплатного тестирования сервиса.

Тарифный план у этой системы только один и месяц использования обойдется вам в 499 рублей за одну подключенную учетную запись. За эти деньги вы получаете полный функционал, без каких-либо ограничений.

8 место. BPMonline

BPMonline представляет собой комплексное решение, позволяющее оптимизировать управление бизнесом по трем основным направлениям: продажи (управление полным циклом, начиная лидами и заканчивая готовым контрактом), маркетинг (определение потребностей клиентов и их последующая конвертация в сделки) и услуги (использование готовых процессов для организации сервиса).

Система поддерживает организационные решения для 24 отраслей бизнеса, начиная с производства и сферы услуг и заканчивая фармацевтикой и микрофинансированием. Основными преимуществами системы являются наличие готовых бизнес-процессов, единой платформы для основных направлений бизнеса и удобного современного интерфейса.

BPMonline sales позволяет управлять продажами любой сложности с одинаковой эффективностью: как короткие заказы, так и длинные корпоративные сделки. Управление полным циклом осуществляется, в том числе, и с использованием готовых решений.

Создание продаж и оформление заказов происходит в несколько кликов, система позволяет управлять сотрудниками напрямую, вся работа которых прозрачна. Дэшборды помогают отслеживать пульс продаж, так как система включает в себя набор необходимых метрик, обеспечивающих принятие верного управленческого решения. Работа с воронкой продаж происходит легко, а тактика сделок может корректироваться на ходу.

В зависимости от сложности процесса продажи и политики компании существуют различные тарифы для продукта BPMonline sales. Небольшие компании могут использовать тариф team, который идеально подходит для длинных прямых продаж, стоимость использования – 950 рублей в месяц за 1 пользователя. Тариф commerce используется компаниями с короткими циклами продаж, его стоимость достигает 1 250 рублей в месяц, а тариф enterprise служит оптимальным инструментом для средних и крупных фирм, имеющих множество различных каналов продаж (стоимость – 2 500 рублей в месяц).

BPMonline marketing позволяет управлять мультиканальными коммуникациями для определения потребностей клиентов. Клиенты проводятся по всем стадиям воронки, начиная с определения потребности и заканчивая переводом в продажу. Система позволяет менеджерам фокусироваться лишь на действительно готовых к осуществлению продажи лидах. В частности доступны управление лидами, портрет клиента, аналитика событий, сегментирование и пр. Формирование целевой аудитории и старт рассылки происходит в несколько кликов, а эффективность взращивания и поступление новых лидов (динамика) оцениваются с помощью встроенного инструментария аналитики автоматически.

Стоимость сервиса определяется числом пользователей и контактов в базе. Например, минимальная стоимость подписки в расчете на 1 пользователя и 1 000 активных (используемых для ведения маркетинговой активности) контактов составляет около 50 000 рублей.

Наконец, BPMonline service предоставляет набор готовых процессов управления сервисом. Направление подразделяется на управление сервисом клиентов (улучшает автоматизацию работы), а также на центр обслуживания (подходит для крупных организаций, осуществляющих обслуживание как клиентов, так и подразделений, учитывая рекомендации ITIL). В данное направление входят управления данными, бизнес-процессами, обращениями, релизами и пр., а также омниканальные коммуникации и портрет клиента. Стоимость customer center составляет 1 600 рублей в месяц в расчете на 1 пользователя, а service enterprise – 2 850 рублей.


9 место. Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics 365 представляет собой набор интеллектуальных приложений, разделенных на несколько направлений. Основными являются: продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

«Продажи» дают возможность использования аналитических сведений при принятии решений. Это позволяет увеличить скорость продаж, определить потенциально готовых к покупке клиентов. Сигналы из Office и Dynamics представляют текущее состояние отношений с клиентом и возможные риски, что позволяет выбрать оптимальное решение. Привлечение персонала, управление отношениями, оптимизация продаж делают сервис максимально эффективным. Основными преимуществами являются в первую очередь автоматизация подготовки предложений и обработки заказов, а также ведение профилей заказчиков, в которых указаны встречи, переговоры, схемы продаж и пр.

Как создать умную автоворонку продаж

Воронка продаж – термин известный, но как выясняется на практике – непонятный. Да, казалось бы, люди осознали, что необходимо постоянно учиться, повышать квалификацию, успевать за динамикой мира. Онлайн-образование востребовано, желающих – миллионы. Только большинство экспертов жалуются, что продвижение и продажи отнимают массу времени, сил, денег, особенно, у новичков – а отдача далеко не всегда оправдывает инвестиции.

«Маркетинг» позволяет объединить продажу с самим маркетингом, что обеспечивает более эффективное управление кампанией. Система отслеживает все взаимодействия с каждым клиентом, его реакцию на маркетинговую кампанию, позволяет согласовать рекламу в нескольких отделах, уменьшить цикл продажи и увеличить показатель закрытия сделки, что в совокупности положительно сказывается на рентабельности маркетинга и прибыли компании. Главным достоинством является возможность разработки маркетингового сценария, создания тематических групп клиентов и последующей целевой рассылки индивидуальных предложений. Имеющиеся инструменты позволяют оценить эффективность проведенных мероприятий, определить отношение доходов и расходов маркетинговой акции и создать в дальнейшем полноценный отчет как по клиентам, так и по зонам, сферам и прочим требуемым категориям.

«Обслуживание клиентов» предоставляет многоканальное взаимодействие с клиентами по мере необходимости. При этом клиенты сами выбирают устройства и каналы связи с компанией, в том числе соцсети. Однако согласованность и прозрачность работы обеспечивается использованием единой платформы для связи. Система автоматически распределяет работников в соответствии с их компетенцией для предоставления информации клиентам. Существует возможность составление листа ожидания, использования базы знаний.

Дополнительные инструменты (например, отчетность и аналитика) включены в основные модули, однако их использование позволяет подготовить отчет по требуемой категории в любой момент времени.

Сервис предлагает возможность покупки как планов (готовых комплектов приложений в зависимости от необходимости, что обеспечивает определенную экономию), так и приложений (если компании, например, требуется только один инструмент). Также варьирующейся является функциональность приложений: возможны как полный набор функций, так и ограниченный, для тех, кто выполняет ограниченный перечень работ.

10 место. CRM FreshOffice

CRM FreshOffice представляет собой многомодульную систему, обеспечивающую функционирование бизнеса наиболее оптимальным образом.

Модуль CRM обеспечивает ведение всего цикла продажи от создания лида до получения оплаты. Модуль обеспечивает полный сбор информации о контрагенте с последующей сегментацией по определенным категориям. Многоканальность способствует привлечению новых клиентов из различных источников, как веб-сайта компании, так и социальных сетей. Встроенный планировщик позволяет назначать задания членам рабочей группы, следить за ходом их выполнения и осуществлять полный контроль над работой.

Модуль документооборота позволяет автоматизировать весь документооборот в компании. Набор типовых шаблонов облегчает создание документов, хранилище обеспечивает размещение и скачивание при необходимости любых материалов. Система согласования документов облегчает ведение информации от руководителей к исполнителями и обратно.

Модуль финансов дает возможность фиксировать операции, анализировать финансовые результаты кампаний, определять текущее состояние финансового счета фирмы и прогнозировать потенциальную прибыль.

Модуль проектов и заказов служит для контроля ведения проектов. Это обеспечивает возможность отслеживания состояния заказа на любом этапе его исполнения.

Модуль складского учета позволяет автоматизировать движение товаров, основываясь на аналитических данных позиций. Складской учет может быть выполнен напрямую в самой CRM-системе, а также благодаря интеграции с 1С. Визуализация товаров и данных по всем позициям представлена в виде каталога. Учет облегчает операции по приемке и отгрузке товаров, перемещению, инвентаризации, списанию или реализации. При этом сохраняется возможность выписывания счетов в системе и резервирования товара на складе.

Аналитический модуль обеспечивает автоматизацию всех статистических показателей с последующим выводом данных на экран. Наряду с классическими показателями (новые кампании, выполненные задачи, доходы и расходы) существует аналитика конверсии продаж, возможность построения собственной воронки продаж посредством встроенного конструктора, анализ показателей KPI.

Модули телефонии и рассылки обеспечивают связь компании с клиентами. Настройка виртуальной АТС занимает немного времени, существует возможность переадресации на ответственных лиц, записи разговоров и последующего хранения данных. При этом любой новый неопознанный звонок автоматически переводится в лид. Множество готовых шаблонов, возможность расстановки тегов для персональных обращений, настройка рассылки и аналитика делают почтовую рассылку оперативной и эффективной.

Стоимость месячного использования ресурса одним пользователем составляет 550 рублей, при оформлении заказа на длительный срок (1 год) стоимость значительно снижается. Облачная версия имеет все модули, доступ к ней осуществляется через веб-интерфейс, она предоставляет бесплатный онлайн-чат для сайта, возможность интеграции и мобильное приложение. Наряду с облачной, существует десктоп версия продукта, включающая в себя основные модули, локальное хранилище и набор интерфейсов. Стоимость десктоп версии составляет 12 500 рублей за 1 пользователя, платеж единоразовый.

11 место. Mango CRM

CRM-система Mango Office позволяет управлять продажами без лишних действий. Каждый пользователь может создать сделку, указать ее статус, цену, товары, услуги, скидки и пр. Сама сделка может быть связана со звонками, мероприятиями. Руководитель проекта имеет доступ к сделкам, может анализировать их состояние и при необходимости вносить коррективы. Конвейер продаж облегчает отслеживание текущего статуса сделок, что позволяет руководителю оценивать интенсивность работы исполнителей. В CRM можно загрузить базу товаров и услуг, вести одновременно несколько прайс-листов (например, для розничных и оптовых покупок, при мультивалютности), использовать шаблоны для оперативного оформления документов. Данные по каждой сделке сохраняются, что позволяет проанализировать действия, которые привели к неудачной сделке.

Аналитические возможности системы позволяют подготавливать отчеты разной степени сложности, например, продажи в разных разрезах, анализировать фактические и планируемые денежные поступления, вести учет обращений в зависимости от каналов связи, строить воронку продаж в разрезе, проводить детализированный анализ работы исполнителей по установленным показателям.

Сервис позволяет хранить единую клиентскую базу компании, которая может быть загружена в полном объеме без необходимости ручного ввода. В дополнение к основным, могут быть установлены дополнительные атрибуты, такие как пол, возраст, геолокация. Гибкая настройка прав доступа позволяет определенным исполнителям работать со своим сегментом клиентов.

Работа со звонками осуществляется в режиме одного окна. Система представляет собой сочетание CRM и виртуальной АТС, что позволяет экономить на интеграции сторонних сервисов. При звонке сотрудник видит карточку клиента, ответственное лицо, необходимую информацию по нему. В случае отсутствия клиента в базе, в несколько кликов можно осуществить занесение необходимых данных.

Стоимость CRM-системы зависит от размера бизнеса, в которую она внедряется. Тариф «Отдел» позволяет подключить к системе до 6 пользователей, стоимость обслуживания составляет 2 000 рублей в месяц, тариф «Офис» дает возможность подключиться к системе 12 сотрудникам, а также увеличивает располагаемое дисковое пространство, стоимость — 2 500 рублей в месяц. На любой из тарифов могут быть дополнительно подключены сотрудники сверх установленной нормы, а также расширено дисковое пространство.

12 место. amoCRM

Система amoCRM представляет собой набор инструментов, увеличивающий потенциал отдела продаж за счет повышения эффективности его работы. Интуитивно понятный интерфейс уменьшит время на адаптацию сотрудников к системе, а широкий выбор возможностей упростит ведение продаж.

Основой системы является взаимодействие трех модулей: Сделки, Контакты и Заявки.

В модуле Сделки существует возможность определения стадии сделки, ее финансовое и обеспечение ответственного за ее исполнение. Также в этот модуль можно добавлять собственные поля, отражающиеся в дальнейшем в карточках сделок. Представленная возможность тегирования облегчает работу с ними.

Создание Контакта возможно из карточек в Сделках. Визуализация сделок может быть выполнена в виде списка или воронки.

Контакты являются модулем, объединяющим непосредственно контакты и компании. При этом существует возможность размещения нескольких контактов, функционирующих в рамках одной компании, однако один из них может быть размещен только в одной компании. Данный модуль вмещает в себя информацию по клиентам, также, наряду с базовыми, можно добавлять дополнительные информационные поля. Каждая карточка может содержать в себе задачу, связанную с определенным клиентом. Благодаря размещаемому телефону в карточке клиента можно в один клик позвонить ему.

Лидов в системе не предусмотрено, здесь идет размещение в качестве сделки с первичным контактом, как одного из этапов продажи. Сделки могут создаваться вручную или автоматически, благодаря настройкам адаптеров.

Модуль «Задачи» позволяет разместить в системе определенное задание с указанием ответственного, которое необходимо выполнить, а также сроками выполнения. Задачи могут быть выведены в виде списка, а также календаря заданий. Благодаря системе фильтрации можно отсортировать задания по требуемым параметрам.

Отдельным модулем выступает система аналитики, которая позволяет создать несколько типов отчетов, таких как отчет по продажам (анализ и сводный), отчет по сотрудникам, отчет по целям, звонкам или задачам. Создание отчетов по собственному усмотрению системой не предусмотрено.

CRM предполагает оформление подписки по трем основным тарифам – базовый (для работы небольших отделов продаж), расширенный (подходит для оптимизации конверсии) и профессиональный (оптимален при работе с большим числом лидов). Разница между тарифами в цене (от 499 до 1 499 рублей в месяц за 1 пользователя), а также в имеющихся возможностях (от создания элементарных сделок и интеграции с телефонией и почтой до скоринга лидов, мониторинга активности и возможности доработки самого продукта).

Какую CRM выбрать для бизнеса

Кейс ЛАЭР. Каждый звонок под контролем

Рабочий инструмент для интернет-магазина сантехники

Кейс Light Cone. Увеличение заявок на 20 процентов

Подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей, и иновационных открытий

Почти все CRM-системы призваны автоматизировать бизнес-процессы. Но какой сервис выбрать, если у вас, например, интернет-магазин или проектное бюро, если вам требуется автоматизировать только определенные задачи? Часто пользователи путаются при выборе сервиса и внедряют совершенно неподходящее решение. Некоторые компании пытаются создать свою собственную CRM, прибегая к помощи программистов и не подозревая, что уже есть подходящее и готовое решение. В результате ничего путного не получается, работа только усложняется дополнительными и ненужными действиями.

Мы решили помочь всем, кто находится в поиске сервиса. В этой статье мы сделали обзор 5 популярных CRM-систем и описали, для какого бизнеса каждая из них больше всего подойдет. Конечно, чтобы сделать подробный обзор каждой CRM, одной статьи не хватит, поэтому мы выявили лишь тот функционал, который помогает в автоматизации конкретного бизнес процесса.

CRM-система (Customer Relationship Management)

CRM – это программа по управлению взаимоотношениями с клиентами. Большинство из них позволяют фиксировать заявки, ставить задачи, вести сделки и проекты, собирать статистику, организовывать документооборот, в общем, делать все для улучшения процесса продаж и обслуживания клиентов.

CRM можно установить на компьютер как программу или пользоваться ей через веб-браузер, если это облачное решение.

Для каждой компании есть свой более подходящий продукт, оснащенный теми функциями, которые чаще всего используются в ее работе.

CRM для интернет-магазина

Если вы собираетесь открыть интернет-магазин или он уже у вас есть, но работает без автоматизации, обратите внимание на retailCRM . Эта CRM-система способна автоматизировать каждый этап работы интернет-магазина – от получения заказа до его доставки до покупателя. Принцип работы сервиса – это обработка заказов в одном окне.

Что может retailCRM и почему сервис подходит именно для интернет-магазина?

Прием заказов CRM самостоятельно импортирует обращения и заказы, поступающие от клиентов из разных источников – с сайтов, маркетплейсов, соцсетей, мессенджеров и, конечно же, по телефону и email. Здесь ограничений нет, CRM фиксирует каждую активность.
Обработка заказов retailCRM имеет все основные инструменты для обработки заказов и управления их жизненным циклом с помощью различных статусов. CRM распознает одинаковые заказы, если требуется, их объединяет или разъединяет. В ленте истории отмечается каждое изменение.
Отслеживание и стимулирование активности клиентов CRM показывает активность каждого клиента на сайте. Пользователи CRM видят, какие товары смотрел клиент и какие товары он покупал ранее. Такой инструмент хорошо подойдет для организации допродаж. Более того, в CRM есть конструктор скидок, с помощью которого можно управлять программами лояльности.
Взаимодействие с клиентами Система дает возможность общаться с клиентами по любому каналу – IP-телефония, email, SMS и мессенджеры. Вся история общения и запись разговоров фиксируется в карточках. В CRM можно настраивать и использовать автоуведомления клиентам о статусах заказа, делать персонализированные email и SMS-рассылки с динамическим контентом и отслеживать его эффективность.
Отгрузка товаров CRM напрямую взаимодействует с каталогами товаров. Прямо из CRM можно следить за наличием товаров на складах, управлять их перемещением и отгрузкой. Кроме того, в сервисе определяется соответствие статусов товаров и статусов заказов.
Оплата заказов Через retailCRM можно выставлять счета и принимать оплату за заказы по sms. Для этого генерируется специальная ссылка. Оплату товаров можно разбить на несколько платежей. Для отслеживания процесса оплаты в CRM также есть свои статусы.
Доставка товаров Сервис позволяет управлять доставкой заказов из карточки. Для этого к CRM можно интегрировать сервисы доставки или подключить личных курьеров компании. Передать заявку на доставку можно буквально в несколько кликов. Внутри CRM есть конструктор стоимости доставки, которая формируется по региону и другим параметрам заказа.

CRM-система для отдела продаж

Хотите, чтобы ваш отдел продаж работал более эффективно и слаженно, тогда вам подойдет amoCRM . Ее функционал довольно простой, не требует специального обучения, сервис легко настраивается и заточен именно под продажи. Еще один главный плюс этой CRM – она интегрируется практически с любым сторонним сервисом , например, с онлайн-чатом или виртуальной АТС.

Почему amoCRM подходит для автоматизации именно отдела продаж?

Фиксация заявок и запросов Сервис автоматически фиксирует каждую заявку и запрос от клиентов по всем каналам (это может быть телефон, веб-форма, e-mail, соцсети или чат) и создает внутри системы карточку, для последующей ее обработки менеджерами по продажам.
Продвижение по воронке продаж CRM автоматически продвигает каждого клиента по воронке продаж или диджитал воронке. Это уникальная функция amoCRM, которая включает полный перечень онлайн-инструментов общения с клиентами и повышения их лояльности. Клиенты будут в разное время автоматически получать нужные уведомления и напоминания, подталкивающие их к покупке. При этом в CRM можно отслеживать их реакцию и активность.
Отслеживание активности покупателей Кроме того, воронка периодических покупок в CRM наглядно показывает состояние каждого клиента: совершил покупку, собирается или отказался.
Быстрые звонки клиентам amoCRM интегрируется со всеми известными провайдерами бизнес-телефонии. Интеграция сервисов упрощает продажи — позволяет звонить клиентам в один клик, принимать вызовы прямо из их карточки, сохранять историю и статистику звонков в сервисе и многое другое.
Автоматический ввод контактов Мобильное приложение amoCRM сканирует визитки клиентов и добавляет их в контакты. Это очень удобно, например, если нужно сразу занести данные в систему. Менеджерам не нужно хранить визитки и вручную переносить информацию в CRM.
Переписка с клиентами CRM имеет интеграцию с электронной почтой, в том числе и с почтовыми агентами, что дает возможность фиксировать email-переписку с каждым клиентом в соответствующей карточке.
Быстрое общение сотрудников Встроенный мессенджер CRM дает возможность сотрудникам общаться прямо в интерфейсе сервиса через компьютер или смартфон. Для общения им не потребуется устанавливать дополнительные программы. Сотрудники будут всегда на связи.

CRM для проектов и управления сотрудниками

Если вам требуется контролировать работу сотрудников, ставить им задачи, собирать отчетность по их выполнению или вести проектную работу, то изучите возможности Мегаплан . С помощью этой CRM-системы можно не только автоматизировать процесс продаж, но вести проекты любой сложности. Система хорошо подойдет, например, для проектных и IT-компаний, маркетинговых или юридических фирм с количеством сотрудников от 15 человек.

Почему Мегаплан подойдет для управления работой сотрудников и ведения проектов?

Контроль рабочих процессов Мегаплан всю рутинную работу по контролю рабочих процессов берет на себя. Выполнение задач от старта до финиша легко отслеживается в едином интерфейсе. Руководитель видит результат работы каждого сотрудника, общее количество текущих задач, их состояние, включая дедлайны, важность и прочие параметры.
Внутренний органайзер и планировщик В CRM у каждого сотрудника имеется личный органайзер, в котором он планирует свою работу, делает необходимые пометки в связке со своими задачами и сделками, например, напоминания о встрече, подготовке документов или звонке.
Система напоминаний CRM автоматически напоминает руководителям о задачах, которые не выполнили сотрудники. Сотрудники же, в свою очередь, получают уведомления о запланированных делах и дедлайнах.
Шаблоны проектов Система сохраняет готовые шаблоны проектов, которые в дальнейшем удобно использовать при ведении одинаковых или схожих по основным процессам проектов. Каждый проект отображается в виде диаграммы Гантта, что делает контроль выполнения работы более простым и удобным.
Автоматическая отчетность Мегаплан формирует автоматические отчеты по работе каждого сотрудника. В системе хранится полная информация обо всех проектах и сделках компании, что делает работу сотрудников полностью прозрачной.
Информация о сотрудниках В CRM наглядно отображается организационная структура компании – в иерархической схеме можно увидеть всех сотрудников. Специальные карточки содержат персональную информацию каждого сотрудника, включая размер заработной платы и график отпусков.
Автоматические сценарии Мегаплан настраивает сценарии, по которым создаются сделки или задачи и изменяют свои статусы. Пользователи могут использовать разные схемы, например, для продажи товаров, оказания услуг или выполнения определенных проектов. Также можно установить автоматическую генерацию документов: договора, счета и др.
Настраиваемые дашборды CRM настраивает дашборды – панели контроля, в которых отображается вся необходимая информация для руководителя и сотрудников: статистические показатели по проектам, сделкам, продажам, клиентам и др.
Интеграция с 1С Мегаплан легко интегрируется с 1С. Специальный модуль загружает из CRM в 1С данные по счетам, товарам, услугам и клиентам. Все данные синхронизируются.

CRM для управления складом и розничной торговли

Если у вас склад, и даже не один, то вам определенно подойдет Мой склад . С помощью этой CRM можно полноценно вести складской учет, управлять закупками, отгрузкой и продажами, отслеживать движение товаров – в общем автоматизировать процесс работы склада .

Почему Мой склад подходит для такой работы?

Движение товаров Система отображает подробную информацию о движении товаров на складе: регистрирует прием и отгрузку товаров, их внутренние перемещение и прочие действия.
Аналитика по товарам Мой склад показывает складские остатки, резервы и товары на реализации. CRM прогнозирует запросы на товары, показывает воронку продаж по клиентам и статистику продаж по товарам. Также с помощью сервиса можно формировать отчеты в прибылях и убытках.
Редактор этикеток и ценников Сервис создает этикетки и ценники: внутри системы имеется визуальный редактор для их подготовки и печати.
Складские ячейки CRM создает складские ячейки, которые показывают, где располагается тот или иной товар на складе. С помощью этой опции гораздо легче распределять полученный товар и формировать лист подбора на отгрузку.
Подготовка документации Мой склад создает шаблоны складских документов (например, ИНВ-3, ТОРГ-16, М-11, МХ-1) и их печатает. Кроме этого, в CRM имеется архив документов. Все документы можно отправлять по email и выгружать в ЭДО.
Обработка заказов Мой склад резервирует товар и выставляет счет на оплату. Счета можно распечатать или отправить клиенту по email.
Интеграция с торговым оборудованием Система автоматизирует рабочее место продавца: регистрирует продажи, рассчитывает сдачу и возврат. При этом CRM работает на любом компьютере, к ней подключаются онлайн-кассы, сканеры штрих-кодов и фискальные регистраторы.

CRM для малого бизнеса и не только

Битрикс24 – это не просто CRM-система, это корпоративный портал, который охватывает буквально все – система имеет широкие возможности для автоматизации практически любых бизнес-процессов в компании . В основном сервис используется средним и крупным бизнесом, хотя также подойдет и микрокомпаниям. Битрикс24 пользуются строительные компании, разработчики ПО, консалтинговые фирмы, службы ЖКХ, общественные организации, производители оборудования и другие компании, где имеются производственные и проектные работы.

Что в Битрикс24 есть интересного для среднего и крупного бизнеса?

Многофункциональность Битрикс24 используется не только для продаж или управления сотрудниками, с помощью системы можно общаться между сотрудниками (есть внутренняя соцсеть с профилями сотрудников), вести проекты, проводить совещания, обмениваться файлами или просто хранить документы. К обсуждению задач и разных вопросов можно подключать клиентов, партнеров и другие внешние контакты.
Управление проектами В Битрикс24 легко управлять проектами. В интерфейсе можно создавать диаграммы Гантта и Канбан-доски.
Автоматизация делопроизводства и АХО Сервис автоматизирует делопроизводство и хозяйственную деятельность предприятия. Это упрощает документооборот, закупку канцелярских товаров и взаимодействие с подрядчиками.
Работа с внеофисными сотрудниками Сервис координирует работающих вне офиса сотрудников – курьеров, агентов или выездных менеджеров. С помощью мобильного приложения с ними обеспечивается быстрая связь, включая обмен файлами.
Информация о продажах и сделках CRM обеспечивает взаимодействие с клиентами и автоматизирует работу менеджеров по продажам. В интерфейсе фиксируется каждый этап работы с клиентами от первого обращения до продажи. Вся информация о покупателях и сделках хранится в карточках.
Архив данных Битрикс24 хранит все рабочие данные компании. Любую информацию легко найти с помощью структурированной системы поиска. У каждого пользователя может быть свой уровень доступа к архиву данных.
Тайм-менеджмент Сервис позволяет руководителям и сотрудникам планировать свою работу (например, создавать расписание встреч, совещаний и переговоров), ставить задачи по их результатам, планировать мероприятия и многое другое.
Единое пространство для общения Позволяет общаться всем сотрудникам в живой ленте, куда можно загружать файлы с документами для обсуждения. Также с помощью сервиса можно совершать видеозвонки между пользователями, создавать и закрывать чаты, например, если требуется коммуникация только с определенными сотрудниками для выполнения какой-либо задачи.
Рабочие группы Битрикс24 создает рабочие группы с различными параметрами доступа (открытые, закрытые, с внешними участниками).
Структура компании В интерфейсе отображается визуальная структура компании в виде схемы, в которой видна иерархия персонала и подробная информация по каждому сотруднику.
Роли для пользователей В каждом проекте устанавливаются права доступа между его участниками, а также их роли: постановщик, ответственные и наблюдатели.

Несколько советов по выбору CRM

Перед тем, как выбрать и внедрить CRM в свой бизнес, сначала подключите сервис на тестовый период . Выберете несколько сотрудников , которые будут пользоваться сервисом во время тестирования. Определите для себя показатели эффективности , по которым будете сравнивать эффективность работы этих сотрудников с другими, не пользующимися CRM. После теста сравните показатели работы.

На что еще необходимо обратить внимание при выборе сервиса?

На ее стоимость (например, в RetailCRM и Битрикс24 есть бесплатная версия), удобство интерфейса (некоторые сервисы требуют специального обучения), возможность интеграции с другими сервисами (особенно с телефонией) и техническую поддержку пользователей (обязательно должна быть служба поддержки для помощи в настройках CRM).

Как выбрать CRM-систему для малого бизнеса

Можно обратиться к рейтингу сервисов и технологий Tagline и выбрать систему из первой тройки. Но лучше разобраться в особенностях CRM-систем и подобрать подходящую именно для своего бизнеса. У каждой из CRM-систем — «Битрикс24», «Мегаплан», amoCRM, bpm’online sales или Microsoft Dynamics CRM — есть свои достоинства и недостатки.

Из этой статьи вы узнаете:


  1. Что делает CRM-система
  2. Как CRM-система помогает в бизнесе
  3. Какие существуют виды CRM-систем
  4. Как выбрать CRM-систему
  5. Из чего складывается стоимость CRM-системы

Что делает CRM-система

Задача CRM-системы — автоматизировать взаимодействие компании с покупателями. Она нужна для повышения уровня продаж, оптимизации рекламы и улучшения сервиса.

Что делает CRM-система:

  • помогает управлять продажами;
  • ведет клиентскую базу и создает портрет целевой аудитории;
  • ведет учет сделок;
  • планирует задачи по работе с клиентами;
  • автоматизирует документооборот и тексты коммерческих предложений;
  • собирает статистику, анализирует данные и формирует воронку продаж.

Воронка продаж — это путь клиента от первого контакта с вами до покупки. CRM-систему можно настроить, чтобы она фиксировала каждый звонок, электронное письмо и обращение через мессенджер. Это помогает оценить эффективность персонала и отследить этапы, предусмотренные воронкой продаж.

Для интеграции с мессенджерами чаще приходится использовать сторонние программы: Pact, WEB-Regata, SteptOnline. Но в некоторых CRM, к примеру, в «Битрикс24» есть встроенная функция — «Открытые линии». С электронной почтой синхронизированы почти все системы, но эта возможность бывает платной.

Если менеджер по продажам ушел в отпуск или уволился, наработанные им контакты не пропадают, а передаются новому сотруднику. Клиенты не забываются и не теряются — лояльность растет.

«Правильная автоматизация процессов повышает эффективность работы любой компании. Даже просто собрать в одном месте все данные клиентов — уже прорыв. Поэтому сейчас почти все компании либо уже внедрили CRM-системы, либо выбирают их. Это стандарт бизнеса.

Никто сейчас не ведет бухгалтерию с помощью счётов и гроссбухов — только с помощью автоматизированной системы. Также и CRM-система становится обязательным элементом работы компании».

— Константин Попов, управляющий агентством интернет-продаж

Как CRM-система помогает в бизнесе

CRM-система помогает всем — и бизнесу в целом, и каждому сотруднику в отдельности.

Бизнесу — совершенствует организацию бизнес-процессов и делает их более конкурентоспособными.

Владельцу бизнеса — собирает информацию о клиентах и помогает их удержать. Экономит время на постановку задач, контроль персонала и формирование отчетности. Помогает планировать бюджет.

Продавцам и маркетологам — напоминает о звонках и текущих задачах. Собирает информацию о клиентах в одном месте, что избавляет от долгих поисков нужной цифры в блокноте или рабочем чате и позволяет уделять работе больше времени. Полная информация о клиентах и их потребностях помогает придумать новые продукты и акции.

Цукерберг рекомендует:  Обучение - C# WPF Style для ComboBox

Сергей Милиневский, директор компании по разработке сайтов приводит следующие удачные кейсы внедрения CRM-систем:

  • салон красоты вносит данные о своих клиентах в базу и отправляет СМС с напоминанием, что пора обновить маникюр или сообщает о скидке ко дню рождения;
  • обслуживающая компания фиксирует обращения жильцов из разных домов, направляет мастерам на местах заявки о текущих проблемах, отслеживает сроки их решения и хранит информацию о количестве использованных для ремонта материалов, а также получает обратную связь через оценки жильцов;
  • автосервис знает, когда проводилось ТО машины клиента, направляет письмо по адресу электронной почты за 30 дней до потенциального срока следующего ТО с перечнем и ценами расходных материалов и предлагает свободное время для записи на ТО.

Виды CRM-систем

У всех пользователей CRM-систем разные потребности. Банкам важна аналитика по множеству операций с клиентами, а небольшому автосервису нужно только вести запись, напоминать о визите и фиксировать оплату. Для этого разработаны разные типы систем, которые отличаются способом организации, индивидуальностью подхода и набором функций.

CRM по способу организации

Облачные системы хранят данные на серверах и доступны в сети интернет, с ними можно работать даже из другой страны. Это такие системы, как amoCRM, bpm’online sales, Hubspot CRM, «Мегаплан», «Битрикс24».

Коробочные решения хранятся на сервере компании и гарантируют сохранность данных. В чистом виде «коробка» встречается редко, чаще платформы поддерживают хранение информации как в «облаке», так и на сервере — «Битрикс24», «Мегаплан», Bpm’online, Microsoft Dynamics CRM.

Дмитрий Нор, генеральный директор компании по разработке сайтов, так описывает различия между разновидностями CRM-систем:

«Облачные системы подходят для компаний со стандартными бизнес-процессами, т. к. в облачной CRM-системе нельзя менять большинство функций, но они самые дешевые, их можно взять в аренду. Коробочные — нужны компаниям с менее стандартными бизнес-процессами, т. к. их можно более гибко настроить под нужды компании, но они стоят дороже облачных, их нужно обслуживать».

Сергей Милиневский, директор компании по разработке сайтов, советует:

«Если вы хотите попробовать внедрить автоматизацию и не представляете, с чего начать — начните с «облака». Позже, получив представление о том, что умеют CRM-системы, и чего вам не хватает — переходите на «коробку» или дорабатывайте «облако» (если оно это позволяет) ».

CRM по степени индивидуальности

Единой классификации по этому критерию нет. По нашему мнению, можно выделить универсальные и отраслевые CRM.

Универсальные CRM-системы подходят почти всем компаниям, но не учитывают особенности отрасли и специфические задачи пользователя. Примером таких программ являются Microsoft Dynamics CRM, 1C CRM и другие системы, которые рассмотрены в статье.

Отраслевые — учитывают особенности бизнес-процессов рынка. Например, для банков в CRM-системе важны модуль кредитного документооборота (для ускорения обслуживания клиентов) и модуль collection (для управления взысканиями и предупреждения задолженности). А интернет-магазинам нужна CRM-система, которая умеет управлять наценкой и ценами, контролировать заказы и кассу, обрабатывать прайс-листы.

Сергей Игнатьев, руководитель SEO-отдела IT-компании, объясняет:

«»Минус» готовых решений в их универсальности: они охватывают наиболее распространенные потребности рынка, но не учитывают нишевые решения и бизнес-процессы конкретного клиента. Так появляются проекты на базе собственных разработок, коробочных версий «Битрикс24» и ERP-систем на базе 1C, но это уже совершенно другой рынок».

Как выбрать CRM-систему

Чтобы выбрать CRM-систему, решите, для чего она вам нужна, и назначьте сотрудников, которые будут в ней работать. Составьте список нужных функций и технических требований.

Если при установке CRM-системы некорректно сформулированы задачи, она простаивает: сотрудники работают в обход системы, «по старинке». Часто компании, которые с этим сталкиваются, меняют вендора, однако история повторяется.

Иногда покупка CRM-системы не оправдывает вложений. Например, если вам нужно организовать работу call-центра, не устанавливайте целую CRM-систему, главный компонент которой — модуль холодных звонков. Большинство ее функций вам не пригодится. Обратите внимание на специальные программы для автоматизации телефонных переговоров.

Подробно изучите возможности CRM-системы, чтобы выбрать подходящую для вашего бизнеса.

Планирование и управление задачами

CRM-система позволяет ставить задачи перед целым отделом продаж и конкретными сотрудниками. Это могут быть действия, которые нужно выполнить, или показатели, которых нужно достичь.

В системе «Битрикс24» есть несколько методик постановки задач — список, «Мой план», диаграмма Ганта.

Пример планирования в «Битрикс24»

Отображение задач в «Битрикс24» в разделе «Мой план»

Диаграмма Ганта в «Битрикс24»

Эта функция подойдет компаниям секторов B2B и B2C. Можно поставить любую задачу независимо от типа контрагента.

В «Битрикс24», amoCRM и других крупных CRM-системах можно создавать свои шаблоны задач, охватывающие функции по управлению проектами и персоналом.

Управление проектами с разбивкой на задачи в AmoCRM

Аналитика и KPI

Аналитика помогает принимать эффективные управленческие решения — от сегментации клиентов для email-рассылки до смены ассортимента.

В системе «Мегаплан» можно посмотреть отчеты о том, какие шаги в воронке продаж приносят максимальную конверсию и на какие суммы. Похожие инструменты предлагают и другие вендоры.

Пример отчета по продажам «Мегаплан»

Во многие CRM-системы («Битрикс24», amoCRM, Microsoft Dynamics CRM) включена функция расчёта KPI (Key Performance Indicator — ключевые показатели эффективности). Она особенно популярна у компаний с четкой системой управления, которые давно вышли на рынок.

Ключевые показатели эффективности сотрудника в «Битрикс24»

Внимательно выбирайте ключевые показатели для сотрудников. Главное, чтобы критерии KPI были конкретными, достижимыми, актуальными, измеримыми и ограниченными во времени.

Открытость системы для изменений под нужды конкретного клиента

Компании динамичны — они расширяют сферу деятельности, меняют продукты и добавляют новые шаги в цикл продаж. Поэтому должна быть возможность модифицировать CRM-систему. Готовые решения, даже отраслевые, не могут охватить все бизнес-процессы предприятия.

Вендоры или работающие по франшизе региональные представители бывают готовы внести изменения в систему. Иногда дописать CRM-систему могут и сторонние специалисты — если есть платформа с открытым кодом и широкими возможностями разработки, как у Microsoft Dynamics CRM.

На сайте amoCRM один из самых обширных разделов адресован именно разработчикам

Егор Кондратенко, генеральный директор компании по настройке CRM, комментирует:

«Процесс автоматизации — это не разовые работы, и хорошо, когда клиент это понимает. Цифровизация компании — это непрерывный процесс, связанный с изменениями в работе. Любые перемены надо отражать в системе, иначе она устареет, и ее полезность со временем сойдет на нет».

Руслан Микитюк, директор по развитию системы автоматизации 1С, подытоживает:

«Дорабатывать систему под специфические задачи приходится, если вы выбрали универсальный продукт и поняли, что некоторых нужных функций не хватает. Доработать программу могут сотрудники собственного ИТ-отдела, фрилансеры или разработчики CRM-систем. Расходы на их услуги будут отличаться. Стоимость доработки варьируется от 10 000 рублей до 10 миллионов. Все зависит от заказчика, его целей и ТЗ».

Контроль качества данных

В CRM-системе должна быть функция отслеживания и оценки данных о клиентах, работающая согласно ФЗ «О персональных данных». Система обновляет адреса, телефоны, банковские счета из открытых источников (соцсети, базы данных юридических лиц) и обменивается данными с партнерами и подрядчиками в отношении тех клиентов, которые дали на это разрешение. Такая возможность есть у «Битрикс24», amoCRM, bpm’online и других. Форма на получение согласия на обработку персональных данных встроена в CRM-систему.

Иногда нужно подключить дополнительный сервис. Чтобы CRM-система получала информацию из Instagram, потребуется сервис I2CRM.

Изменение сведений о контрагенте, найденные CRM-системой bpm’online

Интеграция CRM-системы «Битрикс24» через сервис I2CRM


Контроль качества данных автоматически определит ошибку при повторном оформлении данных. Эта функция особенно полезна для B2B-сектора, в котором точность реквизитов контрагентов имеет ключевое значение.

Интеграция, импорт и экспорт данных

Перед запуском CRM-системы нужно импортировать данные из текстовых файлов, контакт-мессенджеров и программ-планировщиков — особенно если до этого информация записывалась бессистемно, и каждый сотрудник делал это так, как ему удобно.

Нередко менеджеры хранят данные на бумаге — это одно из «узких мест» внедрения CRM-систем. Важно не допустить путаницы, чтобы один и тот же клиент не оказался продублирован в системе несколько раз.

К интеграции относится подключение телефонии, email, соцсетей и других каналов связи, чтобы поступающая от клиента заявка автоматически открывала новую карточку со всеми данными, которую менеджер по продажам заполняет по ходу разговора.

Безопасность данных

Организации, переживающие о сохранности коммерческой тайны или персональных данных клиентов, предпочитают коробочные версии и хранят файлы на внутреннем сервере. Но облачные решения предлагают свои рецепты защиты информации:

  • использование надежного современного программного обеспечения;
  • настройки, исключающие проблемы и ошибки программы;
  • периодическое обновление программного обеспечения;
  • зеркалирование жестких дисков, чтобы накопители данных и аппаратура не вышли из строя;
  • регулярное автоматическое резервное копирование информации и настроек системы;
  • использование межсетевых экранов для серверов;
  • организация различных уровней доступа к системе;
  • обеспечение безопасности системы от внешних атак;
  • постоянный мониторинг ошибок, действий персонала.

Защита данных в различных CRM-системах

Мобильные версии CRM-систем

Даже облачные решения, для работы которых не нужно ничего, кроме зарегистрированного аккаунта, не всегда доступны за пределами офиса.

CRM-система с мобильной версией — это не роскошь, а необходимость для компаний, сотрудники которых проводят много времени в разъездах. Исследования показывают, что возможность работы с портативных устройств повышает продуктивность работы менеджеров.

Мобильные версии для устройств на базе iOS и Android имеют CRM-системы «Битрикс24», «Мегаплан», amoCRM, Microsoft Dynamics CRM, HubSpot и bpm’online.

Простота интерфейса

Разделы CRM-системы должны быть понятны и удобны, тогда обучение сотрудников не будет отнимать много времени.

Слишком сложное управление заставляет избегать CRM-системы и использовать простые и привычные решения. Если менеджеру удобнее пользоваться сторонним мессенджером для общения с клиентами, чем встроенным, или в системе вообще нет такой функции, часть информации будет оседать вне программы.

Чтобы сделать одно и то же действие в разных CRM-системах, требуется разное время. Например, в «Мегаплане» реализована система «Канбан» — можно перемещать сделки между пунктами воронки продаж одним движением мыши. Другие решения имеют традиционный интерфейс с выпадающими списками.

Канбан доска управления сделками в «Мегаплане»

Выпадающий список в «Битрикс24»

Техническая поддержка

Сбои в работе CRM-системы должны быстро устраняться, чтобы не тормозить работу отдела продаж. Компаниям, установившим облачные версии, обычно предлагается удаленная техподдержка. Однако и штатным специалистам, обслуживающим коробочную программу от вендора, может потребоваться помощь.

Удаленная техническая поддержка есть у «Битрикс24» (через онлайн-чат, удаленно), bpm’online sales (удаленное подключение), MS Dynamics CRM (по телефону, онлайн-чату и email).

Галина Хвостова, бизнес-консультант, основатель консалтингового агентства по построению продаж, приводит такой пример:

«При выборе CRM-системы важно, как работает техническая поддержка. Если вы покупаете CRM и не уверены, понравится она вам или нет, двух недель на тестирование не хватит. Купите на пару месяцев. Посмотрите, что будет. Как ваш персонал будет ее осваивать, как с вами будет сотрудничать техподдержка.

Например, мы покупали систему для частного детского сада. Сама CRM стоила дёшево, но каждый дополнительный блок надо было докупать. И мы столкнулись с тем, что техподдержка не всегда может ответить на наши вопросы. Из-за этого, даже докупая дополнительные функции, мы не могли внедрить их в работу».

Из чего складывается стоимость CRM-системы

Стоимость внедрения CRM-системы зависит от того, какие модули вам понадобятся, сколько человек ей будет пользоваться и потребуется ли ее доработка.

Количество пользователей — важный критерий при выборе между коробочной и облачной версией. Цены облачных и коробочных версий одной системы отличаются. Например, в «Мегаплане» тариф «Совместная работа» в «облаке» составляет 279 рублей за каждую дополнительную лицензию в месяц. Коробочная лицензия покупается однократно за 35 000 рублей.

Руслан Микитюк, директор по развитию системы автоматизации 1С, рассказывает:

«Стоимость CRM-системы зависит от ее функций и конкуренции на рынке. Чем выше конкуренция — тем ниже стоимость. Дороже стоят специализированные CRM, требующие наличия узких бизнес-процессов. Также цена зависит от количества пользователей в компании. Конечная стоимость проекта складывается из цены самой программы и расходов на ее внедрение и сопровождение».

Егор Кондратенко, генеральный директор компании по настройке CRM, призывает не обращать особого внимания на разницу в цене:

«Что касается разницы стоимости между платформами, здесь все стараются держаться на одном уровне, и стоимость не сильно отличается. Да и выбирать систему по цене — самая большая ошибка. Выбирать ее нужно по функционалу, который заложен разработчиком, по структуре и логике работы системы».

К дополнительным расходам при внедрении CRM-системы относятся ее доработка, техобслуживание и настройка. В особенности, если речь идет о крупной компании со множеством пользователей.

Сергей Милиневский, директор компании по разработке сайтов, поясняет:

«Внедрение CRM от таких гигантов, как SAP, Microsoft и т. п. может длиться месяцами, а иногда и годами. Внедрение всегда связано с вовлечением разнопрофильных специалистов, а иногда сопряжено с разработкой стратегий digital-трансформации целых отраслей производства. В итоге подобный проект выливается в тысячи человеко-часов, стоит сотни тысяч долларов (а то и миллионы долларов) и постоянно развивается и дорабатывается».

Шпаргалка: как выбрать CRM-систему

1. Выберите тип системы: универсальная или отраслевая CRM. Небольшим компаниям подойдут универсальные решения. Крупным организациям со своей спецификой лучше использовать отраслевое решение;

2. Учитывайте задачи, которые должна решать CRM-система. Некоторые системы могут не иметь нужного функционала. Обратите внимание на функции:

  • управление продажами;
  • ведение базы клиентов;
  • учет сделок;
  • планирование задач;
  • автоматизация создания документов и текстов коммерческих предложений;
  • аналитика;
  • составление статистики продаж и аудитории;

3. Выберите тип поставки — «облако» или «коробка». Если у вас есть свой сервер, лучше приобрести коробочную версию CRM-системы, чтобы не платить поставщику абонентскую плату. При отсутствии серверов подойдет облачный вариант, когда вся информация хранится на серверах поставщика;

4. Определите, нужна ли дополнительная интеграция со сторонними сервисами и выберите систему, которую можно с ними синхронизировать;

5. Решите, нужна ли мобильная версия. С ней удобно, когда нужен постоянный доступ к системе;

6. Уделите внимание защите информации. Обратите внимание на:

  • периодичность резервного копирования;
  • количество уровней защиты при авторизации;
  • разграничение доступа сотрудников;
  • расположение данных на нескольких серверах в разных странах.

Если поставщик ПО предлагает комплексную защиту данных, вероятность их уничтожения или кражи сводится к минимуму;

7. Выберите правильный тарифный план: определите количество пользователей и клиентов, требуемый объем облачного пространства и нужный функционал.

CRM-система: что такое, зачем нужна и как выбрать?

Вы пользуетесь CRM-системой и уже оценили все ее достоинства или же, наоборот, даже не хотите вникать в суть их работы, и вам удобнее все записывать в Excel? Сегодня в статье расскажем, что такое CRM, какую пользу она приносит, кому нужна, а также сделаем небольшой обзор популярных систем. Давайте начнем с определения.

CRM расшифровывается как Сostumer Relationship Management, или в переводе «взаимоотношение с клиентами». Это система, которая позволяет автоматизировать задачи по работе с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.

Без преувеличения скажем, что CRM-ками пользуются далеко не все владельцы бизнеса и предпочитают обходиться простым Excel. Может это, конечно, и правильно, особенно если у вас небольшое дело, где поток клиентов не так велик. Но в большинстве случаев это крайне необходимая вещь. Почему? Сейчас расскажем.

Для чего нужна CRM?

Давайте представим ситуацию, когда у вас большой поток заказчиков. Если не использовать никакие дополнительные инструменты по контролю работы с клиентами, то можно легко потерять половину информации о звонках, встречах и этапах работы. Согласитесь, не очень приятная ситуация.

Чтобы такого не случилось, CRM-системы помогают:

  • отслеживать на каком этапе работы находится каждый клиент;
  • не забывать о поставленных задачах;
  • фиксировать входящие заявки;
  • собирать статистику по заказчикам;
  • отслеживать работу менеджеров.

Поэтому если вы хотите облегчить себе жизнь и контролировать процессы, то вам необходима CRM. Но тут встает другой вопрос – как определиться с выбором.

Какую CRM выбрать?

Нет смысла покупать лучшую из лучших CRM. Ее возможности могут не подойти под задачи вашего бизнеса. Поэтому прежде чем принимать решение о покупке, подумайте, какие задачи вы хотите чтобы решала система. Также определитесь, какой функционал вам для этого необходим.

Рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:

Возможности интеграции

Если вы хотите отслеживать, например, заявки с сайта или звонки, необходимо, чтобы была настроена интеграция с этими ресурсами. Также CRM системы предлагают интеграцию со сторонними сервисами – SMS и email рассыльщиками, системами аналитики Google Analytics, внешними АТС, 1С и т.д.

Наличие мобильного приложения

Если вы работаете на выезде, и время от времени вам необходимо посмотреть, сколько осталось товара в наличии, то мобильное приложение CRM-ки может пригодиться. Оно позволит быстро посмотреть всю необходимую информацию.

Безопасность и разделение прав доступа

Возможность ограничить доступ, в первую очередь, нужна для того, чтобы обезопасить вас от слива информации. Например, представим самую тривиальную ситуацию – у недобросовестного сотрудника есть полный доступ ко всем данным. Он без каких-либо преград может выгрузить контакты ваших клиентов и передать их конкурентам. Поэтому обязательно смотрите, чтобы этот пункт в CRM был доступен.

Возможность расширять функционал

К сожалению, нельзя сразу предусмотреть все. Поэтому будет плюсом, если CRM позволяет расширять функционал под ваш бизнес и вносить изменения.

Планирование задач

У сотрудников должна быть возможность управления задачами, то есть постановка их на себя или на коллег, напоминание о задаче, передача ее другим сотрудникам и т.д. Также важно, чтобы система предоставляла отчеты о загрузке персонала и текущих планах.

Количество контактов


У CRM разработаны тарифные планы, которые предполагают хранение определенного числа контактов клиентов и сотрудников, которые могут пользоваться системой. Поэтому перед покупкой системы не упустите этот пункт.

Обзор CRM систем

Наиболее популярными CRM системами считаются: Битрикс24, AmoCRM, Мегаплан и CRM Простой бизнес. Мы сделали небольшую сводную таблицу по минимальным тарифам, которая расскажет об основных параметрах систем:

Параметры Битрикс24 AmoCRM Мегаплан CRM Простой бизнес
Минимальная стоимость От 990 руб./мес. От 499 руб./мес. за 1 пользователя От 399 руб./мес. От 1 990 руб./мес.
Клиентская база Неограниченно 2 500 50 000 человек
Объем памяти 24 ГБ 100 Мб Неограниченно 10 ГБ
Телефония + + +
Мобильные приложения + + + +
Email рассылка + + 500 писем в месяц
Количество пользователей 24 В зависимости от тарифа Неограниченно Неограниченно
Бесплатный тестовый период Есть бесплатная версия 14 дней 14 дней Есть бесплатная версия
Комментарий Большие возможности функционала даже у бесплатной версии. Есть история всех изменений и восстановление. Есть возможность доработки функционала. Также есть интеграция с Google Analytics и рекламными кабинетами VK, FB, Adwords, Youtube. У минимального тарифа ограничен функционал. Более полный пакет начинается от 649 руб./мес. Неограниченное количество сотрудников. Можно ставить неограниченное количество задач. Есть возможность видео конференции для 25 человек.

Это лишь малая часть функционала CRM, более подробно узнать о каждой вы можете уже на сайте систем.

Вместо выводов

Если правильно использовать CRM, то можно оптимизировать бизнес-процессы и держать под контролем ситуацию с заявками, звонками и этапами работы. Поэтому если вы еще никогда не работали с CRM-системами, то можете протестировать каждую и выбрать для себя наиболее привлекательный и удобный вариант.

Что выбрать? Сравнение шести популярных CRM систем

CRM — это система для удобной работы с клиентами. Вот у вас есть фирма, вы работаете с большим количеством клиентов и вам трудно запомнить каждого, ещё труднее держать в упорядоченном виде все его данные. А что, если есть системы, которые делают это за вас? Что, если эти системы ведут работу не только с клиентами, но и с процессами внутри компании? Давайте разберём лучшие и сравним их между собой.

Прежде чем начнём, нужно разобраться в небольшой терминологии.

Лиды — потенциальные клиенты, с которыми есть первый контакт. Например, человек зашел на сайт и подписался на рассылку — знаем его email, или через специальные веб-формы оставил номер телефона или соцсети. С этими клиентами можно работать в дальнейшем.

Воронка продаж — пошаговая работа с клиентом, где в самом верху — лид, а в самом низу — реальная сделка, покупатель. В каждом шаге некоторое количество потенциальных покупателей будет отпадать. Отсев будет высоким, если вовремя не позвонить, написать, проконсультировать клиента. А сделать это вы не сможете без помощи CRM-систем, которые будут напоминать о них и наглядно показывать состояние процесса.

«Облако» — облачное (виртуальное) хранилище, которое выделяется сервисом для хранения данных.

«Коробка» — CRM-система устанавливает своё ПО на ваши сервера и подстраивает его под вас. То есть, можно сказать, что это офлайн-CRM у вас «дома», тогда как многие CRM-системы предлагают свои услуги онлайн на своих серверах.

Битрикс24

Работает с 2009 года, ориентирована на российский рынок, быстро и уверенно развивается. Битрикс24 — многофункциональная CRM-система, которая упрощает работу не только с клиентами, но и помогает вести процессы внутри компании. Предлагают, как облачные решения, так и «коробку». После регистрации видим три колонки, где слева будет основное меню, посередине — лента с событиями, а справа — уведомления.

Плюсы:

  • самая многофункциональная;
  • работа с документами (doc, pdf, xls и т.д.) внутри сервиса;
    выглядит, как соцсеть — привычно;
  • есть видеочаты;
  • можно создать бесплатно рабочую почту;
  • элементы геймификации (бейджи);
  • интеграция с соцсетями, google-календарём и другими сервисами;
  • интеграция с 1С-битрикс и другими известными CRM-системами;
  • есть телефония;
  • есть бесплатный тариф.

Минусы

  • самый главный плюс — это и минус, слишком много функций, долго и трудно разбираться;
  • визуальный мусор — проблемы интерфейса;
  • непонятный и визуально неприятный таск-менеджер;
  • слабая проработка CRM: нет договоров, контрактов, шаблонов документов.

Уникальные фишки

Многофункциональный. Битрикс24 по праву считается самой многофункциональной CRM-системой. Полноценная админка компании, которая учитывает и работу с клиентами.

Соцсеть. Разработчики постарались, чтобы система выглядела, как социальная сеть. Внутри сотрудники могут писать посты, публиковать фотографии, собирать лайки и комментарии от коллег. Это привычно и поднимает настроение команды.

Мотивация и эмоции. Сервис разработан с элементами геймификации. Например, для дополнительной мотивации в Битрикс24 придумали «бейджи». Руководитель дарит бейджи тем сотрудникам, которые отличились на работе.

Процессы. Большое внимание уделяется процессам внутри компании. Руководитель видит над какими задачами в данный момент работают сотрудники и когда они их решают. Можно собрать статистику по задачам в конце месяца и оформить всё это в виде удобной инфографики.

Телефония. Пожалуй, лучшая сторона Битрикс24 — телефония. Система работает со многими крупными компаниями. Есть возможность создавать виртуальные номера и АТС.

Стоимость

Так как Битрикс24 предлагает «облако» и «коробку», то для наглядности лучше разделить тарифы так:

Онлайн-тарифы. Компания покупает облачное хранилище. Подойдёт для мелких и средних компаний. Если говорить о средних цифрах, то за месяц придётся отдать от 1000 до 11000 рублей.

«Проект» — бесплатный тариф. Несмотря на это предполагает и CRM. Даётся облачное хранилище до 5 Гб для каждого сотрудника (пользователя). Можно зарегистрировать до 12 бизнес-пользователей, которые имеют преимущество перед другими пользователями — для них открыто больше функций. Нет: мульти-воронок, учёта рабочего времени, глубокого просмотра истории писем, рассылки по базе клиентов, журнала доступа сотрудников к CRM и других полезных возможностей.

«Проект+» — стоит уже денег (30 руб/мес с сотрудника). Предлагает то же самое, что и в «Проект», только тут больше бизнес-возможностей и пространства на виртуальном диске — 24 Гб для каждого. Также, можно подключить до 24 бизнес-пользователей.

«Команда» — неограниченное количество бизнес-пользователей, 100 Гб пространства, стоит 135 руб/мес с каждого. Больше возможностей, чем в предыдущем тарифе, но не все — нет аудита, восстановления бэкапа, отчета по рабочему времени и еще пары-тройки функций.

«Компания» — неограниченное количество бизнес-пользователей и пространства в виртуальном диске. 265 руб/мес. В тариф включены все возможности.

Офлайн-тарифы. Ориентированы для больших компаний, корпораций, холдинга, которые хотят «коробку». Если говорить о средней цене, то в пределах 220 тысяч рублей, а потом поддержка в рабочем состоянии по тарифам «Корпоративный портал» и «Холдинг». Первый стоит 5400 руб, а второй — 13200. Отличие первого от второго кроме цены ещё в том, что для второго даётся больше места для бэкапа — 50 Гб+ (для первого 20 Гб). Включены все возможности системы.

CRM «Простой бизнес»

Была создана в далёком 2008 году (чисто для своих) но потом, видя спрос, команда решила поработать над продуктом, и уже в 2011 году CRM-рынок увидел нового участника. Сейчас «Простой бизнес» может похвастаться более 60 000 пользователями, которых они покорили недорогим и универсальным решением.

CRM «Простой бизнес»

Плюсы

  • Недорогая (до 5 сотрудников — бесплатно);
  • Концентрация на рабочем процессе, без лишней «мишуры»;
  • Есть IP-телефония (внутренняя — бесплатно);
  • Месяц пробного периода;
  • Кроссплатформенная, имеет онлайн-версию;
  • Встроенный конструктор сайта;
  • Широкая коммуникация (до видеоконференций);
  • Наглядная аналитика;
  • Универсальна для любого бизнеса.

Минусы

  • Зависимость от приложения на Windows;
  • Не интегрируется с 1C;
  • Нет связи с клиентскими банками;
  • Некрасивый дизайн (дело вкуса).

Уникальные фишки

Универсальность. Сервис действительно имеет подход к бизнесу любого размера. Для маленького бизнеса, количество сотрудников которого не превышает 5 человек, есть полностью бесплатная версия с самыми необходимыми функциями. Ну а для среднего и крупного бизнеса есть платные варианты, которые утолят почти любые запросы и не потребуют покупки лицензии отдельно для каждого работника.

Доступ к системе. Через любую платформу: Windows, Mac OS, iOS и Android. Есть веб-версия — работа с системой онлайн и, самое главное, возможность работы в программе офлайн.

Ограничение возможностей менеджеров. Например, в клиентской базе вы можете настроить отдельных сотрудников на отдельных клиентов. Более того, вы можете сделать так, что ваш менеджер будет видеть клиента только на определённом этапе в воронке продаж.

IP-телефония с бесплатной внутренней связью. Вы можете либо интегрировать вашу существующую виртуальную АТС, либо создать новую на базе системы. Звонки сразу с клиентской базы, отправка SMS, напоминание о звонках — всё это предусмотрено. И, конечно же, бесплатная внутренняя IP-телефония. Это очень удобно, когда компании не хочется или нет возможности тратить на обсуждение рабочих процессов финансы. Можно подключать других сотрудников и говорить по конференц-связи.

Документооборот. В самом начале, когда вы установите программу, вам предложат загрузить электронные сканы подписи генерального директора, печать компании, её логотип. Это нужно для того, чтобы в будущем, когда вы будете отправлять документы, они автоматически создавались, заполнялись, и вам ничего не нужно было дополнительно делать. Если нужного документа нет в базе, то вы можете его импортировать, и система скопирует себе все нужные данные и шаблон нового документа. Автоматическая подготовка бухгалтерских и других документов тоже предусмотрена.

Кассовая книга. Автоматически ведёт отчётность по финансам: движения средств, учёт оплат, расходов/доходов и другие финансовые процессы будут храниться в одном месте и анализироваться системой, чтобы вы зашли и быстро поняли, что к чему.
Модуль склада с аналитикой. Это полный контроль над движением товаров и заказов. Вы можете посмотреть, сколько и каких товаров у вас больше всего заказывают, какие простаивают, и таким образом корректировать свой бизнес.

Техподдержка. Она одна из лучших на рынке. Можно проконсультироваться онлайн и бесплатно позвонить. Оперативный ответ и бережное отношение к каждому клиенту.

Стоимость

amoCRM

На рынке уже 9 лет. Если Битрикс24 многофункциональный и сложный, то amoCRM — полная противоположность: только «облако», только CRM и простота. Есть понятная воронка продаж и телефония.

Плюсы

  • простой, красивый и понятный интерфейс;
  • проработанная CRM;
  • есть телефония;
  • интеграция с большим количеством сервисов, большинство российские.

Минусы

  • малофункционален;
  • только облачное решение;
  • покупаете минимум на полгода.

Уникальные фишки

Интеграция. В amoCRM можно данные и импортировать, и экспортировать. Данные можно перенести из известных сервисов, можно из таблиц. Есть интеграция с календарями, почтой, соцсетями. Хорошо интегрируется со всем российским.

Сделки. В сервисе большое внимание уделяют сделкам. У каждого покупателя своя карточка. В этой карточке находится вся информация о нём: ответственный менеджер, контакты, какой статус сделки.

Воронка продаж. Превосходно реализовано. В этой вкладке экран разделён на этапы (колонки), которые показывают то, как сделка проходит. Слева — начало, справа, в самом конце — покупка. Карточки, естественно, можно перетаскивать с одной колонки в другую. Ведётся статистика (оформляется в наглядную инфографику) и есть адекватный поиск по сделкам.

Интерфейс приятный и понятный. Есть мобильные приложения для iOS и Android, которые имеют такие полезные функции, как сканер визиток, который может автоматически создать карточку клиента и так далее.

Стоимость

Нет бесплатного тарифа, но зато есть двухнедельный триальный период, который показывает все преимущества сервиса. А что касается тарифов, они такие.

«Базовый» — стоит 500 руб/мес за пользователя. Подходит для компаний с небольшим объёмом продаж. Можно создавать сделки, добавлять контакты. Есть интеграция с [Google Universal Analytics]( «Google Universal Analytics»). Имеется и объединение дубликатов — находит карточки с одним и тем же клиентом и объединяет их. Включена и работа с воронкой.

«Расширенный» — стоит 800 руб/мес с пользователя. Как они сами упоминают на своём сайте, для компаний, которые хотят оптимизировать конверсию. Есть те же функции, что и в базовом, плюс KPI, доработки рабочего стола и план продаж для менеджеров.

«Профессиональный» — стоит 1500 руб/мес с пользователя. Все возможности сервиса, в том числе, работа с лидами (тут и скоринг лидов — оценка) и периодический бэкап данных. Архив данных можно получать и на почту, всё настраивается.

Все эти тарифы оплачиваются минимум за полгода. Информацию про хранилище для файлов не нашли. Можно лишь подключить виджет Дропбокса.

Есть еще и годовые пакеты.


«Микро-бизнес» — стоит 5000 руб/год. Для новичков, которые недавно открыли свой бизнес и уже приходится работать с клиентами.

«Старт-ап» — стоит 15000 руб/год. Для молодых команд, где нет руководителя и нет большой выручки, но работать с клиентами надо.

Мегаплан

Эти уже 10 лет работают, в основном на российском рынке. Предлагают удобный сервис для ведения процессов, задач и работы с клиентами. Можно сказать, что Мегаплан такой же, как и Битрикс24, но в меньших масштабах и с большим вниманием к комфорту пользователя, бухгалтерии и документации. Система напоминает о налогах, облегчает работу бухгалтера, менеджеров. Хорошо подойдёт руководителям, которые хотят всё контролировать: видим всю статистику по выполнению задач, по продажам (доходы, продвижение по воронке).

Плюсы

  • безлимитное облачное хранилище;
  • большое внимание к документации (шаблоны, автоматизация);
  • ориентированность к российскому рынку;
  • выявляет бездельников;
  • есть удобный калькулятор для тарифов;
  • достойная интеграция с другими сервисами;
  • опросы внутри общего чата;
  • устанавливают «коробку».

Минусы

  • сложный интерфейс для некоторых;
  • нельзя строить сложные отчеты: учёт склада, перекрестный учёт.

Уникальные фишки

Калькулятор заметно облегчает подсчёт стоимости того или иного тарифа. Индивидуальный подход, то есть, в калькуляторе вам нужно выбрать тариф, количество сотрудников, срок, на который хотите пользоваться и всё. Внизу покажет, сколько это будет стоить в итоге. До сих пор не понимаю, почему конкуренты не додумались до этого.

Звонок прямо из сайта. В углу есть ссылка, кликнув на которую можно позвонить в будние дни и связаться со справочной службой. Опять же, удобно.

Шаблоны документов. Создатели и тут позаботились о комфорте российского пользователя. Есть готовые шаблоны документов. Есть автоматическая подготовка документов по отчётам. Счета, подсчёт налогов, сбор статистики с менеджеров.

Система удвоения продаж — серия видео-курсов по обучению продажам. Поможет новичкам, раздаётся бесплатно для пользователей.

Стоимость

Так же, как у других, есть двухнедельный триал. Есть как «облако», так и «коробка».

«Облако»

«Совместная работа» и «Совместная работа+» — тарифы только для процессов и задач, без CRM, интеграции с почтой, 1С, Октелл и телефонии. Первый стоит 330 руб/мес с пользователя, второй — 380. Отличаются лишь тем, что во втором немного больше бизнес-функций: работа с документами, опросниками, оценка задач и проектов.

«CRM: работа с клиентами» и «CRM: работа с клиентами+» — работа не только внутри компании, но и с клиентами. Первый стоит 550 руб/мес с пользователя, второй — 640. Отличие между этими тарифами такое же, как и в первых двух тарифах.

«Коробка»

Тут тарифы и их возможности точно такие же, как и в облачном решении. Отличие лишь в цене и в том, что это коробочное решение. Придут, установят ПО на ваш сервер и будут подстраивать под вас.
«Совместная работа» и «Совместная работа+» — 5300 и 6200 рублей с пользователя соответственно.

«CRM: работа с клиентами» и «CRM: работа с клиентами+» — 9500 и 10450 рублей.

Пишут, что до 10 пользователей могут пользоваться Мегапланом бесплатно.

Есть и «Мегаплан 2», который с ценами и хранилищем вот так:
«Облако» — 350 руб с пользователя на месяц (минимум 5 пользователей (лицензий)). Есть скидки и цены для юрлиц. 100 Гб пространства.
«Коробка» — 5710 руб с человека в компании. Хранилище зависит от вашего сервера. 1000 смс для уведомлений.

Pipedrive

Pipedrive — зарубежная CRM-система, которая почти полноценно работает в 140 странах с 2010 года. Несмотря на то, что система зарубежная, хорошо «говорит» на русском (и еще на 12 языках) и подстраивается под страну — меняет валюту, язык. Включает работу не только CRM, но и процессов и задач. Более 30 тыс клиентов, среди них есть и большие компании с 200+ сотрудниками. Недавно получили $30 млн финансирования.

Плюсы

  • месяц бесплатного пользования;
  • удобная и показательная воронка продаж;
  • работа с несколькими воронками продаж;
  • интуитивность: простота управления сделками;
  • интеграция с крупными сервисами: G Suite, Slack, Trello, Zapier и другие;
  • можно настроить под себя;
  • 2 недельный бесплатный курс по воронке продаж;
  • с ними работают много компаний и доверяют (среди них и Амазон).

Минусы

  • не очень ориентирован на российский рынок;
  • почти нет работы с документами и бухгалтерией;
  • справочная служба только на английском и португальском;
  • мало места на виртуальном диске для начальных тарифов;
  • нет телефонии;
  • нет работы с лидами;
  • работа с долгосрочными клиентами никакая.

Уникальные фишки

Прогноз продаж. Сканирует все запланированные email, звонки и задачи и на основе них прогнозирует сумму продаж. Помогает при оценке доходов, ориентирует по финансам компании.

Международный. Пайпдрайв удобен при работе с зарубежными клиентами, так как система зарубежная (140 стран) и многим знакомая. Конвертирует валюту под страну клиента, легко переводит с языка на язык.

Интеграция с известными сервисами. Многие компании часто используют в своей работе такие известные сервисы, как Trello и Slack. У системы есть интеграция с этими сервисами. А еще, хорошо интегрируется с G Suite: календарь, диск, карты. Последним можно создавать гео-привязку клиента.

Веб-формы. Внутри системы есть возможность создавать разные веб-формы с обратной связью, потом взять сгенерированный скрипт и добавить на сайт.

Стоимость

Можно платить как ежегодно, так и ежемесячно. Если у вас больше 50 сотрудников — предлагают выделить отдельный сервер у себя, к вам не приедут.

Есть 3 основных тарифа: серебро, золото и платина.

«Серебро» — 12$ (706 рублей по курсу на данный момент) за пользователя.
Даётся 2 Гб пространства каждому. Включены API и интеграция, CRM, поддержка по чату и электронные письма.
«Золото» — 24$ (1413 рублей) с пользователя. 5 Гб места. И всё то, что перечислено в «Серебре».
«Платина» — 75$ (4416 рублей) с каждого. 100 Гб. Все, что в двух предыдущих тарифах, плюс, выделенный сервер, расширенное управление процессами сотрудников. Поддержка не только через чат, электронную почту, но и через телефон.

То же самое, что и в ежемесячных тарифах, только отличаются цены.

«Серебро» — 10$ (588 руб).
«Золото» — 21$ (1236 руб).
«Платина» — 63$ (3709 руб)

Highrise

Highrise — старожил среди нашей подборки, они работают с 1999 года. Нацелена на иностранный бизнес. Нет поддержки русского языка (есть английский, китайский, индийский, канадский). Входит в топ-200 CRM-систем. Так же, как и в предыдущих можно следить за процессами, делать задачи, ставить их, и CRM с клиентами.

Плюсы

  • хорошее решение для зарубежного бизнеса;
  • удобное и действительно функциональное приложение для смартфонов;
  • хорошо подходит для тех, кто хочет облачное решение и простоту;
  • простая и понятная работа с клиентами;
  • бесплатный тариф для маленькой команды;
  • месяц бесплатного пользования.

Минусы

  • малофункциональна;
  • не совсем подходит для российского бизнеса;
  • нет русского интерфейса;
  • почти нет интеграции с крупными сервисами и таск-менеджерами;
  • пока не зарегистрируешься не поймёшь, как выглядит система;
  • нет телефонии.

Уникальные фишки

Контакты. Большая работа проделана в плане работы с контактами — напоминания, сбор данных, хранение. Работа с ними в мобильном приложении почти не уступает работе через десктоп. Есть возможность синхронизации контактов с Outlook и Excel.

Twitter и LinkedIn. В общую ленту можно добавить вкладку с лентой твиттер-аккаунта компании. Можно и добавить ЛинкедИн.

Бесплатный тариф для групп из 2 человек, которым не нужно виртуальное пространство для файлов.

Стоимость

Месяц бесплатного пользования. В среднем цены от 24 до 99 долларов. Есть тарифы для маленьких групп (базовый), для средних (плюс) и больших (премиум). Есть соло-план и бесплатный тариф для 2 человек, которым не нужно «облако».

«Базовый» — предназначен для маленьких компаний до 6 человек. Стоит 24$ (1413 рублей) каждый месяц с пользователя. Можно работать с 5000 клиентами, создать и вести до 10 бизнес-процессов. Даётся 5 Гб пространства каждому пользователю.

«Плюс» — 49$ (2885 рублей) в месяц с пользователя. Самый популярный тариф. До 20000 контактов. От 15 человек в команде. 15 Гб для каждого. Безлимитное количество бизнес-процессов.

«Премиум» — 99$ (5825 руб) в месяц за пользователя. От 40 сотрудников. До 30000 контактов можно в базе хранить. 30 Гб хранилища для каждого.

«Solo plan» — стоит 29$ (1707 руб) в месяц. Пользуется только один человек. Даётся 5 Гб места в облаке, безлимитное количество сделок, и 20000 контактов в списке.

«Бесплатный» тариф — если вас 2 человека, вы работаете без файлов и ведёте до 250 контактов.

Для наглядности мы подготовили таблицу, по которой вы можете выбрать самый подходящий вариант именно для вашего бизнеса.

12 лучших CRM-систем

CRM — система управления взаимоотношения с клиентами. Она представляет собой набор программ для автоматизации взаимодействий. Система позволяет повысить уровень продаж, оптимизировать маркетинг, улучшить обслуживание клиентов, установить и улучшить бизнес-процессы.

Она же упрощает последующую аналитику благодаря богатой статистической базе с возможностью визуального отображения результатов на различных графиках. И благодаря CRM-системе можно контролировать работу каждого сотрудника и обеспечить стандартизацию работы.

При выборе CRM-системы следует опираться в первую очередь на ее функциональные возможности и их необходимость при введении конкретного бизнеса. Если набор возможностей программы соответствует всем требованиям и стратегии бизнеса, то выбор данной системы будет оптимальным.

Также следует обращать внимание на то, может ли интегрироваться CRM-система в применяемую корпоративную информационную систему, существует ли возможность тонкой настройки и последующей доработки, ориентируясь на нужды бизнеса и пр. Немаловажное значение имеют соотношение технических возможностей системы и стоимость ее использования, которая включает затраты как на приобретение лицензии, так и на внедрение CRM-технологий с возможной настройкой и сопровождением.

Есть два основных типа CRM-систем:

  1. использование облака,
  2. размещение на собственном сервере.

Первый тип предполагает размещение самой системы на сервере поставщика, доступ к CRM обеспечивается в режиме онлайн через браузер или программу/приложение. Но здесь нет возможности изменения кода продукта (в большинстве случаев доступны настройка прав доступа, интеграция внешних систем, настройка отчетов и изменение оформления), тонкой настройки системы, необходимость наличия постоянного интернет соединения. Но при этом нет необходимости в собственном сервере, постоянном обновлении системы, а также, как правило, меньшая цена.


Второй тип – «коробочная версия» — предполагает размещение продуктов программы на собственном сервере со всеми возможностями использования, в том числе и изменением программного кода (в предоставленных поставщиком продукта рамках). Однако стоимость такого размещения и обслуживания на порядок выше, что определяет использование «коробочных» версий крупным бизнесом. Малый и средний бизнес, как правило, в ходе осуществления деятельности использует облачную версию.

Представляем подобранный нами рейтинг 9 лучших CRM-систем.

1 место. Мегаплан

Мегаплан предоставляет своим клиентам 2 основных тарифа использования программы: для совместной работы (в т.ч. расширенная версия), а также CRM-систему: клиенты и продажи (в т.ч. расширенная версия).

Режим совместной работы предполагает распределение обязанностей между сотрудниками и контроль выполнения работы. Система позволяет навести порядок в работе при создании проектов различной сложности и установки связей между исполнителями. Обсуждение проектов, проведение опросов производится в пару кликов. Также система позволяет держать документы всегда под рукой, файлы можно хранить как в определенных задачах, так и в общих папках. Имеющихся сотрудников внутри системы можно разделить на определенные отделы, назначить каждому время работы и отдыха, а также распределить задачи, чтобы избежать дублирования функций. К системе можно подключать внештатных сотрудников, настраивая права доступа таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность информации. Планировщик задач дает возможность назначения всем необходимым лицам встреч и собраний, позволяет распределять дела в календаре, а напоминания приходят в виде уведомлений на почту или по SMS.

Расширенный тариф для совместной работы позволяет добавлять требуемые для конкретного типа бизнеса поля и строки в перечень задач и проектов, оперативно согласовывать документы, а также создавать департаменты и оценивать работу сотрудников. Отличительной особенностью расширенной версии является возможность интеграции с ActiveDirectory, позволяющей провести импорт сотрудников в систему Мегаплан.

Для работы c Мегапланом необходимо только наличие интернет соединения. Имеющееся мобильное приложение позволяет держать связь с сотрудниками в командировках и отпуске. Шифрование данных позволяет сохранить конфиденциальность информации вне зависимости от способа подключения к интернету. Также система обеспечивает простую интеграцию с рядом полезных рабочих сервисов, в частности API, почтой и телефонией, Google-календарем.

В настоящий момент стоимость подключения классического тарифа для совместной работы составляет 330 рублей в расчете на одного подключенного сотрудника, а расширенного тарифа – 430 рублей.

В рамках тарифа «CRM: клиенты и продажи» Мегаплан способствует управлению клиентами, выставлению счетов и контролю воронки продаж. Данная версия может быть использована как в облачном, так и коробочном исполнении. Для повышения лояльности, вся информация о клиентах заносится в CRM-систему, совершение сделок происходит прозрачно и подконтрольно руководителю компании, сроки и суммы платежей всегда под рукой. Также данный тип тарифа включает в себя все возможности программы для совместной работы.

Расширенная версия тарифа позволяет вести финансовый учет в системе, наращивать проекты, оценивать работу сотрудников, а также интегрировать работы CRM с ActiveDirectory, Oktell и 1С. Стоимость подключения классического тарифа «CRM: клиенты и продажи» составляет 550 рублей в расчете на одного подключенного сотрудника, а расширенного тарифа – 750 рублей.

2 место. Битрикс 24

Битрикс24 представляет для компаний полный комплект инструментов, обеспечивающий организацию работы фирмы.

Работа в системе организована по типу социальной сети, что позволяет интуитивно разобраться в программе даже неподготовленному пользователю. При этом сохраняется возможность распределения заданий, контроль за их выполнением наряду с сохранением возможностей обычной соцсети: живой ленты событий, общения, оповещений, обмена лайками и фотографиями, а также благодарностями с другими сотрудникам, обеспеченных посредством Экстранета.

Постановка задач выполнена классическим образом, что позволяет руководителю контролировать ход выполнения работы, соблюдение дедлайнов по задачам и проектам. Управление происходит в режиме онлайн, что позволяет по мере необходимости изменять и дорабатывать нужные задачи, распределять роли в их исполнении, учитывать занятость сотрудников, а также получать отчеты в удобной форме в срок. Постановка задач возможна как с нуля, таки по заранее подготовленным шаблонам, в том числе и базовым. Календарь и планировщик задач позволяют своевременно распределять задачи по исполнителям, проводить собрания, планерки.

Общение между сотрудниками, а также руководителем и исполнителями выполнено в виде корпоративного мессенджера и возможности проведения видеозвонков. Система может быть использована как в качестве мобильного приложения, так и в качестве десктоп-приложения.

Непосредственно CRM позволяет объединить любые каналы связи с клиентами (звонки, почта, обращения, оплата) в одном окне посредством подключения к самой системе, при этом сохранение данных будет происходить автоматически. Каждый клиент в системе имеет свой профиль, в котором указана вся его история обращений, а статистика позволяет проводить аналитику и контроль нагрузки. Система отчетов показывает полную картину работы по категориям и в сводной форме. Инструментарий дает возможность учета клиентов, отслеживания заказов и предложений, оплаты, а также автоматизирует бизнес-процессы.

Стоимость использования системы Битрикс24 зависит от типа используемой версии и конкретного тарифа. Облачная версия может использоваться бесплатно, однако это накладывает целый ряд ограничений. Стоимость классических тарифов варьируется от 990 рулей в месяц до 10 990 рублей, при этом к системе можно подключить неограниченное число пользователей, а разница между тарифами (Проект +, Команда, Компания) будет выражена в объеме облака и спектре возможностей. Коробочная версия стоит от 59 000 рублей до 699 000 рублей в зависимости от тарифа (CRM, Корпоративный портал, Энтерпрайз). Разница между тарифами заключается в числе подключаемых пользователей, возможности работы через экстранет, использования многодепартаментности и веб-кластера.

3 место. CRM Простой Бизнес

CRM «Простой бизнес» дает возможность управлять взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж в соответствии с потребностями компании. Система позволяет вести клиентскую базу, напоминает о звонках, обеспечивает проведение звонков и рассылок, имеет в наличии ряд шаблонов для документов, воронку продаж, систему отчетности, позволяет подключить заявки с сайта напрямую к CRM и т.п. Также существует возможность управления задачами (весь цикл от создания до приема выполненной работы, при осуществлении контроля над исполнением на протяжении всего цикла), управления персоналом (статистика работы сотрудников, оргструктура компании, отчеты, контроль над работой, календарь и планировщик задач), имеется система коммуникаций (телефония и рассылка, проведение видеоконференций), документооборота (создание, хранение, скачивание файлов любых форматов) и система управления сайтом.

Встроенный финансовый модуль облегчает ведение бухгалтерского учета организации, позволяет работать со складом. Система дает возможность вести таблицу товаров, показывает полную информацию по сделкам, позволяет проанализировать продажи посредством воронки и ряда графиков. В системе можно оформлять акты сверок расчетов, фиксацию оплаты счетов, наглядно иметь информацию о движении средств компании по периодам. Склад позволяет отслеживать движение товаров, планировать закупки и определять прибыльность тех или иных товаров.

Условно существует 5 версий программы: 2 десктоп-приложения (для Windows и Mac OS), 2 мобильных приложения (iOS и Android), а также веб-версия. В зависимости от тарифа варьируются возможности системы. Тариф Free предполагает бесплатное подключение, однако возможности ограничены лишь 5 подключаемыми сотрудниками, урезанными объемом памяти и клиентской базой, а также ослабленной коммуникацией. Облачные версии Профи и VIP (1 990 и 3 990 рублей в месяц соответственно) обеспечивают подключение неограниченного числа сотрудников и дают большие возможности для работы с клиентами и контроля над работой. Коробочная версия программы стоит 29 900 рублей, позволяет подключить 30 сотрудников и перенести систему на свой сервер.

4 место. retailCRM

Еще одна довольно интересная CRM, но на этот раз с уклоном в интернет-торговлю.

Если вы являетесь владельцем интернет-магазина или собираете лиды при помощи landing page или Instagram, вам стоит обратить внимание именно на RetailCRM, потому что эта система имеет мощный модуль для сбора и обработки заказов со всех популярных социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram) и мессенджеров (Telegram, Viber и WhatsApp) в одном окне. При помощи этого функционала вы сможете не только распределить задачи по взаимодействию с клиентами между вашими сотрудниками, но и упростить им работу, подключив возможность делать автоответы и напоминания.

Кроме стандартной для любой CRM возможности сегментирования клиентов, у RetailCRM есть еще одна интересная функция – контроль эффективности работы ваших сотрудников. С ее помощью вы быстро сможете определить, насколько эффективен тот или иной сотрудник вашего интернет-магазина.

На сегодняшний день, клиентами RetailCRM являются уже более 10 000 интернет-магазинов со всего СНГ, которые суммарно обрабатывают более миллиона заказов каждый месяц. К тому же, эта система уже сейчас поддерживает более 80-ти вариантов интеграции со всевозможными CMS, службами доставки, телефониями и другими сервисами.

Стоимость использования RetailCRM варьируется от от 1500 до 1900 рублей в месяц за каждого подключенного пользователя, в зависимости от их общего числа – чем больше будет работать, тем меньше будете платить за каждую учетную запись. По желанию, вам будет предоставлен 14-дневный тестовый период. Впрочем, если вы начинающий онлайн-бизнесмен и еще не уверены в том, что ваш интернет-магазин сможет генерировать достаточно большое количество заказов, то вы можете использовать демо-версию этой системы совершенно бесплатно.

5 место. ClientBase (Клиентская база)

Отечественная кроссплатформенная CRM-система для полноценной автоматизации всех бизнес-процессов с достаточно гибкой функциональностью и возможностью создания решения под ваши потребности.

Основные возможности Клиентской базы включают в себя:

  • конструктор таблиц,
  • IP-телефонию,
  • создание и проведение массовых рассылок по базе клиентов,
  • многоуровневую фильтрацию базы,
  • напоминания,
  • календари,
  • генератор документов,
  • импорт и экспорт данных,
  • бекап и лог программы.

Кроме основных возможностей, при помощи магазина готовых решений на базе ClientBase вы можете трансформировать эту CRM под нужды салона красоты, стоматологии, агентства недвижимости и др.

На сегодняшний день эта система может похвастаться тем, что более 120 000 человек уже являются ее клиентами и с каждым днем эта цифра только растет.

Если вы захотите использовать ClientBase для контроля бизнес-процессов, то вас ждет 7 тарифных планов по цене от 1500 руб/мес и до 12000 руб/мес. Так же, если вы не хотите по тем или иным причинам арендовать аккаунт на сервере, а хотите сразу купить коробочную версию программы, то в зависимости от тарифа, ее стоимость будет составлять от 13500 рублей и до 126000 рублей.

В независимости от того, какой вариант работы с Клиентской базой вы выберете, вы получаете бесплатный тестовый период от 10 до 14 дней и обучение работе с программой.

6 место. SugarCRM

SugarCRM представляет собой коммерческую CRM-систему, имеющую открытые исходные коды. Это определяет ее индивидуальность для каждого бизнеса, так как открытый код позволяет настроить систему под нужды любой организации, что отсутствует в подавляющем большинстве существующих CRM. Также, наряду с изменением кода, пользователь может модифицировать старые и создавать собственные новые модули, благодаря специальному модулю, обеспечивающему визуальную разработку (Studio), который поставляется вместе с системой.

Работа системы осуществляется через веб-браузера. Соответственно, программа реализуется владельцами как SaaS.

Система распространяется на бесплатной и платной основах. Функционал бесплатной версии является ограниченным, для пользователей представлены лишь базовые функции, такие как календарь проектов, постановка задач, управление документацией, почтой, счетами и сделками и пр. При этом срок пользования бесплатной системой составляет 7 дней, после чего требуется приобретение лицензии. Платные версии (Корпорейт, Профессионал и Энтерпрайз) позволяют подключать дополнительные модули, упрощающие взаимодействие работников и клиентов компании. В частности существует возможность интеграции с Microsoft Outlook, работы с мобильной версией платформы, работы в режиме оффлайн, формирования команд для выполнения проектов со сложными связями и регулированием прав доступа, получить доступ к усовершенствованной системе предоставления отчетов и настройки модулей.

Основные модули при формировании продаж – контрагенты, контакты и сделки. Данные в них вводятся либо напрямую, либо посредством преобразования предварительно занесенной информации.

Для выстраивания взаимоотношений с контрагентами в системе используется модуль «Мероприятия». В нем осуществляется работа со звонками, встречами, задачами и заметками. Заметки используются, как правило, для фиксации нюансов при работе с остальными инструментами.

Основные модули позволяют пользователю осуществлять взаимодействие с клиентами посредством гибкого планирования и фиксирования проведенных мероприятий, аналитике продаж, дополнительные модули позволяют организовывать массовые рассылки, хранить документацию, создавать разнообразные проекты, оптимизируя рутинные процессы бизнеса.

Базовым языком системы является английский. Однако существующая локализация программного обеспечения позволяет работать с множеством основных языков, в том числе и с русским.

7 место. WireCRM

Довольно интересная и многофункциональная платформа для всестороннего контроля процессов в вашем бизнесе и взаимодействия с клиентами. По утверждениям создателей WireCRM, эта система представляет собой «единое окно», с помощью которого можно управлять практически всеми аспектами вашего бизнеса.

На сегодняшний день эта CRM может предложить своим клиентам более десяти разнообразных модулей: планировщик, учет клиентов, учет продаж, товаров и услуг, интеграция почты, интеграция телефонии, выставление счетов, формирование актов и многое другое.

Кроме этого, у WireCRM достаточно гибкие модули интеграции с клиентским сайтом (html-формы для сбора контактов) и API, а так же, эта система неплохо масштабируется под ваши потребности с помощью магазина приложений, благодаря которому вы можете подключить то или иное приложение для расширения функционала буквально в два клика.

Для начинающих пользователей WireCRM подготовил месяц бесплатного тестирования сервиса.

Тарифный план у этой системы только один и месяц использования обойдется вам в 499 рублей за одну подключенную учетную запись. За эти деньги вы получаете полный функционал, без каких-либо ограничений.

8 место. BPMonline

BPMonline представляет собой комплексное решение, позволяющее оптимизировать управление бизнесом по трем основным направлениям: продажи (управление полным циклом, начиная лидами и заканчивая готовым контрактом), маркетинг (определение потребностей клиентов и их последующая конвертация в сделки) и услуги (использование готовых процессов для организации сервиса).

Система поддерживает организационные решения для 24 отраслей бизнеса, начиная с производства и сферы услуг и заканчивая фармацевтикой и микрофинансированием. Основными преимуществами системы являются наличие готовых бизнес-процессов, единой платформы для основных направлений бизнеса и удобного современного интерфейса.

BPMonline sales позволяет управлять продажами любой сложности с одинаковой эффективностью: как короткие заказы, так и длинные корпоративные сделки. Управление полным циклом осуществляется, в том числе, и с использованием готовых решений.

Создание продаж и оформление заказов происходит в несколько кликов, система позволяет управлять сотрудниками напрямую, вся работа которых прозрачна. Дэшборды помогают отслеживать пульс продаж, так как система включает в себя набор необходимых метрик, обеспечивающих принятие верного управленческого решения. Работа с воронкой продаж происходит легко, а тактика сделок может корректироваться на ходу.

В зависимости от сложности процесса продажи и политики компании существуют различные тарифы для продукта BPMonline sales. Небольшие компании могут использовать тариф team, который идеально подходит для длинных прямых продаж, стоимость использования – 950 рублей в месяц за 1 пользователя. Тариф commerce используется компаниями с короткими циклами продаж, его стоимость достигает 1 250 рублей в месяц, а тариф enterprise служит оптимальным инструментом для средних и крупных фирм, имеющих множество различных каналов продаж (стоимость – 2 500 рублей в месяц).

BPMonline marketing позволяет управлять мультиканальными коммуникациями для определения потребностей клиентов. Клиенты проводятся по всем стадиям воронки, начиная с определения потребности и заканчивая переводом в продажу. Система позволяет менеджерам фокусироваться лишь на действительно готовых к осуществлению продажи лидах. В частности доступны управление лидами, портрет клиента, аналитика событий, сегментирование и пр. Формирование целевой аудитории и старт рассылки происходит в несколько кликов, а эффективность взращивания и поступление новых лидов (динамика) оцениваются с помощью встроенного инструментария аналитики автоматически.

Стоимость сервиса определяется числом пользователей и контактов в базе. Например, минимальная стоимость подписки в расчете на 1 пользователя и 1 000 активных (используемых для ведения маркетинговой активности) контактов составляет около 50 000 рублей.

Наконец, BPMonline service предоставляет набор готовых процессов управления сервисом. Направление подразделяется на управление сервисом клиентов (улучшает автоматизацию работы), а также на центр обслуживания (подходит для крупных организаций, осуществляющих обслуживание как клиентов, так и подразделений, учитывая рекомендации ITIL). В данное направление входят управления данными, бизнес-процессами, обращениями, релизами и пр., а также омниканальные коммуникации и портрет клиента. Стоимость customer center составляет 1 600 рублей в месяц в расчете на 1 пользователя, а service enterprise – 2 850 рублей.

9 место. Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics 365 представляет собой набор интеллектуальных приложений, разделенных на несколько направлений. Основными являются: продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

«Продажи» дают возможность использования аналитических сведений при принятии решений. Это позволяет увеличить скорость продаж, определить потенциально готовых к покупке клиентов. Сигналы из Office и Dynamics представляют текущее состояние отношений с клиентом и возможные риски, что позволяет выбрать оптимальное решение. Привлечение персонала, управление отношениями, оптимизация продаж делают сервис максимально эффективным. Основными преимуществами являются в первую очередь автоматизация подготовки предложений и обработки заказов, а также ведение профилей заказчиков, в которых указаны встречи, переговоры, схемы продаж и пр.

Как создать умную автоворонку продаж

Воронка продаж – термин известный, но как выясняется на практике – непонятный. Да, казалось бы, люди осознали, что необходимо постоянно учиться, повышать квалификацию, успевать за динамикой мира. Онлайн-образование востребовано, желающих – миллионы. Только большинство экспертов жалуются, что продвижение и продажи отнимают массу времени, сил, денег, особенно, у новичков – а отдача далеко не всегда оправдывает инвестиции.

«Маркетинг» позволяет объединить продажу с самим маркетингом, что обеспечивает более эффективное управление кампанией. Система отслеживает все взаимодействия с каждым клиентом, его реакцию на маркетинговую кампанию, позволяет согласовать рекламу в нескольких отделах, уменьшить цикл продажи и увеличить показатель закрытия сделки, что в совокупности положительно сказывается на рентабельности маркетинга и прибыли компании. Главным достоинством является возможность разработки маркетингового сценария, создания тематических групп клиентов и последующей целевой рассылки индивидуальных предложений. Имеющиеся инструменты позволяют оценить эффективность проведенных мероприятий, определить отношение доходов и расходов маркетинговой акции и создать в дальнейшем полноценный отчет как по клиентам, так и по зонам, сферам и прочим требуемым категориям.

«Обслуживание клиентов» предоставляет многоканальное взаимодействие с клиентами по мере необходимости. При этом клиенты сами выбирают устройства и каналы связи с компанией, в том числе соцсети. Однако согласованность и прозрачность работы обеспечивается использованием единой платформы для связи. Система автоматически распределяет работников в соответствии с их компетенцией для предоставления информации клиентам. Существует возможность составление листа ожидания, использования базы знаний.

Дополнительные инструменты (например, отчетность и аналитика) включены в основные модули, однако их использование позволяет подготовить отчет по требуемой категории в любой момент времени.

Сервис предлагает возможность покупки как планов (готовых комплектов приложений в зависимости от необходимости, что обеспечивает определенную экономию), так и приложений (если компании, например, требуется только один инструмент). Также варьирующейся является функциональность приложений: возможны как полный набор функций, так и ограниченный, для тех, кто выполняет ограниченный перечень работ.

10 место. CRM FreshOffice

CRM FreshOffice представляет собой многомодульную систему, обеспечивающую функционирование бизнеса наиболее оптимальным образом.

Модуль CRM обеспечивает ведение всего цикла продажи от создания лида до получения оплаты. Модуль обеспечивает полный сбор информации о контрагенте с последующей сегментацией по определенным категориям. Многоканальность способствует привлечению новых клиентов из различных источников, как веб-сайта компании, так и социальных сетей. Встроенный планировщик позволяет назначать задания членам рабочей группы, следить за ходом их выполнения и осуществлять полный контроль над работой.

Модуль документооборота позволяет автоматизировать весь документооборот в компании. Набор типовых шаблонов облегчает создание документов, хранилище обеспечивает размещение и скачивание при необходимости любых материалов. Система согласования документов облегчает ведение информации от руководителей к исполнителями и обратно.

Модуль финансов дает возможность фиксировать операции, анализировать финансовые результаты кампаний, определять текущее состояние финансового счета фирмы и прогнозировать потенциальную прибыль.

Модуль проектов и заказов служит для контроля ведения проектов. Это обеспечивает возможность отслеживания состояния заказа на любом этапе его исполнения.


Модуль складского учета позволяет автоматизировать движение товаров, основываясь на аналитических данных позиций. Складской учет может быть выполнен напрямую в самой CRM-системе, а также благодаря интеграции с 1С. Визуализация товаров и данных по всем позициям представлена в виде каталога. Учет облегчает операции по приемке и отгрузке товаров, перемещению, инвентаризации, списанию или реализации. При этом сохраняется возможность выписывания счетов в системе и резервирования товара на складе.

Аналитический модуль обеспечивает автоматизацию всех статистических показателей с последующим выводом данных на экран. Наряду с классическими показателями (новые кампании, выполненные задачи, доходы и расходы) существует аналитика конверсии продаж, возможность построения собственной воронки продаж посредством встроенного конструктора, анализ показателей KPI.

Модули телефонии и рассылки обеспечивают связь компании с клиентами. Настройка виртуальной АТС занимает немного времени, существует возможность переадресации на ответственных лиц, записи разговоров и последующего хранения данных. При этом любой новый неопознанный звонок автоматически переводится в лид. Множество готовых шаблонов, возможность расстановки тегов для персональных обращений, настройка рассылки и аналитика делают почтовую рассылку оперативной и эффективной.

Стоимость месячного использования ресурса одним пользователем составляет 550 рублей, при оформлении заказа на длительный срок (1 год) стоимость значительно снижается. Облачная версия имеет все модули, доступ к ней осуществляется через веб-интерфейс, она предоставляет бесплатный онлайн-чат для сайта, возможность интеграции и мобильное приложение. Наряду с облачной, существует десктоп версия продукта, включающая в себя основные модули, локальное хранилище и набор интерфейсов. Стоимость десктоп версии составляет 12 500 рублей за 1 пользователя, платеж единоразовый.

11 место. Mango CRM

CRM-система Mango Office позволяет управлять продажами без лишних действий. Каждый пользователь может создать сделку, указать ее статус, цену, товары, услуги, скидки и пр. Сама сделка может быть связана со звонками, мероприятиями. Руководитель проекта имеет доступ к сделкам, может анализировать их состояние и при необходимости вносить коррективы. Конвейер продаж облегчает отслеживание текущего статуса сделок, что позволяет руководителю оценивать интенсивность работы исполнителей. В CRM можно загрузить базу товаров и услуг, вести одновременно несколько прайс-листов (например, для розничных и оптовых покупок, при мультивалютности), использовать шаблоны для оперативного оформления документов. Данные по каждой сделке сохраняются, что позволяет проанализировать действия, которые привели к неудачной сделке.

Аналитические возможности системы позволяют подготавливать отчеты разной степени сложности, например, продажи в разных разрезах, анализировать фактические и планируемые денежные поступления, вести учет обращений в зависимости от каналов связи, строить воронку продаж в разрезе, проводить детализированный анализ работы исполнителей по установленным показателям.

Сервис позволяет хранить единую клиентскую базу компании, которая может быть загружена в полном объеме без необходимости ручного ввода. В дополнение к основным, могут быть установлены дополнительные атрибуты, такие как пол, возраст, геолокация. Гибкая настройка прав доступа позволяет определенным исполнителям работать со своим сегментом клиентов.

Работа со звонками осуществляется в режиме одного окна. Система представляет собой сочетание CRM и виртуальной АТС, что позволяет экономить на интеграции сторонних сервисов. При звонке сотрудник видит карточку клиента, ответственное лицо, необходимую информацию по нему. В случае отсутствия клиента в базе, в несколько кликов можно осуществить занесение необходимых данных.

Стоимость CRM-системы зависит от размера бизнеса, в которую она внедряется. Тариф «Отдел» позволяет подключить к системе до 6 пользователей, стоимость обслуживания составляет 2 000 рублей в месяц, тариф «Офис» дает возможность подключиться к системе 12 сотрудникам, а также увеличивает располагаемое дисковое пространство, стоимость — 2 500 рублей в месяц. На любой из тарифов могут быть дополнительно подключены сотрудники сверх установленной нормы, а также расширено дисковое пространство.

12 место. amoCRM

Система amoCRM представляет собой набор инструментов, увеличивающий потенциал отдела продаж за счет повышения эффективности его работы. Интуитивно понятный интерфейс уменьшит время на адаптацию сотрудников к системе, а широкий выбор возможностей упростит ведение продаж.

Основой системы является взаимодействие трех модулей: Сделки, Контакты и Заявки.

В модуле Сделки существует возможность определения стадии сделки, ее финансовое и обеспечение ответственного за ее исполнение. Также в этот модуль можно добавлять собственные поля, отражающиеся в дальнейшем в карточках сделок. Представленная возможность тегирования облегчает работу с ними.

Создание Контакта возможно из карточек в Сделках. Визуализация сделок может быть выполнена в виде списка или воронки.

Контакты являются модулем, объединяющим непосредственно контакты и компании. При этом существует возможность размещения нескольких контактов, функционирующих в рамках одной компании, однако один из них может быть размещен только в одной компании. Данный модуль вмещает в себя информацию по клиентам, также, наряду с базовыми, можно добавлять дополнительные информационные поля. Каждая карточка может содержать в себе задачу, связанную с определенным клиентом. Благодаря размещаемому телефону в карточке клиента можно в один клик позвонить ему.

Лидов в системе не предусмотрено, здесь идет размещение в качестве сделки с первичным контактом, как одного из этапов продажи. Сделки могут создаваться вручную или автоматически, благодаря настройкам адаптеров.

Модуль «Задачи» позволяет разместить в системе определенное задание с указанием ответственного, которое необходимо выполнить, а также сроками выполнения. Задачи могут быть выведены в виде списка, а также календаря заданий. Благодаря системе фильтрации можно отсортировать задания по требуемым параметрам.

Отдельным модулем выступает система аналитики, которая позволяет создать несколько типов отчетов, таких как отчет по продажам (анализ и сводный), отчет по сотрудникам, отчет по целям, звонкам или задачам. Создание отчетов по собственному усмотрению системой не предусмотрено.

CRM предполагает оформление подписки по трем основным тарифам – базовый (для работы небольших отделов продаж), расширенный (подходит для оптимизации конверсии) и профессиональный (оптимален при работе с большим числом лидов). Разница между тарифами в цене (от 499 до 1 499 рублей в месяц за 1 пользователя), а также в имеющихся возможностях (от создания элементарных сделок и интеграции с телефонией и почтой до скоринга лидов, мониторинга активности и возможности доработки самого продукта).

Обзор лучших CRM-систем — какую выбрать

Обзор лучших CRM-систем для малого бизнеса

CRM-система является важным инструментом для повышения качества работы компании и увеличения объема продаж. Поэтому к выбору данного софта необходимо подойти со всей ответственностью. Впоследствии от того, какую crm-систему вы выберете, будет зависеть успешность реализации вашего бизнес-проекта.

Как подобрать CRM-систему для своей компании

Что такое CRM-системы и зачем они нужны, мы вкратце рассматривали в предшествующей статье. Изучив ее, вы уже должны были усвоить, что основными функциями подобных платформ является сбор информации, учет данных, аналитика и автоматизация рабочих процессов. От того, какие именно задачи вам необходимо выполнять для реализации своего бизнес-проекта и зависит выбор CRM-системы.

Чтобы не запутаться в многочисленных предложениях, перед тем как рассматривать, какие есть crm-системы, в первую очередь необходимо четко определиться в следующих моментах:

  • какие рабочие процессы нуждаются в автоматизации;
  • кто будет взаимодействовать с данной системой;
  • какие функции софта необходимы для вашей отрасли;
  • какие задачи нужно решать для повышения прибыли.

Подробно разобрав каждый пункт, станет ясно, какая CRM-система лучше подойдет именно вашей компании. Как выбрать crm-ку для определенного бизнеса, зависит от его отрасли и поставленных задач.

Главные ошибки при выборе CRM-системы

  1. Внедрение неподходящей платформы довольно часто приводит к необходимости подключения дополнительных систем.
  2. Внедрение крупной CRM бывает оправданным только в случае, если у вас большой разветвленный бизнес. Думая, как выбрать crm-систему для малого бизнеса, нужно в первую очередь рассматривать варианты легкого и удобного софта, но в то же время с наличием всех необходимых функций.

Обзор и сравнение

CRM-системы можно разделить на два вида:

  1. Готовый софт, в который уже заложены определенные функции. Начать пользоваться подобным ПО возможно сразу после его приобретения, не забывая ежемесячно (или в другие указанные вашим тарифом сроки) продлять подписку.
  2. Персональные системы. Разрабатываются исключительно под вашу компанию. Стоят на порядок дороже, но оплата чаще всего производится единожды. Данную услугу можно получить на PHP-фреймворке (к примеру, Laravel).

Обзор crm-систем для малого бизнеса с готовым функционалом

Рассмотрим лучшие CRM-системы для бизнеса:

1. amoCRM — в настоящее время является одной из лучших в рейтинге CRM-систем. Это удобная платформа, которая позволяет взаимодействовать с клиентами на всех этапах продажи, а также систематизировать всю необходимую информацию о них.

Достоинства:

  • интуитивный удобный интерфейс;
  • адаптация под различные устройства, мобильная версия;
  • автоматическое формирование сделок при появлении заявок;
  • интеграция с многочисленными сервисами и программами (на этот момент всегда нужно обращать внимание перед тем, как выбрать CRM-систему);
  • возможность разграничить доступ;
  • запись телефонных разговоров, сохранение процессов взаимодействия с потребителями;
  • облачная структура, исключающая необходимость дополнительного технического обслуживания;
  • автоматическое создание воронок продаж;
  • сопровождение и бесплатное использование – 14 дней;
  • составление отчетов;
  • возможность импортировать клиентскую базу из Excel.

Среди неявных недостатков можно вспомнить разве что отсутствие инструментов для выставления счетов и совместной работы над проектами.

Учитывая значительное превышение достоинств amoCRM над малочисленными недостатками, можно сделать вывод, что данная платформа является лучшей crm-системой для продаж, в частности для малого и среднего бизнеса.

2. Битрикс24.CRM — одна из систем, наполненных всеми необходимыми функциями для комплексного управления компанией.

Достоинства:

  • наличие бесплатной версии;
  • многообразие функций (всегда явный плюс, помогающий выбрать CRM-ку);
  • интеграция со всевозможными сервисами и программами;
  • мобильная версия;
  • запись телефонных разговоров;
  • наличие чата и видеозвонков;
  • возможность создания документов;
  • автоматизация этапов воронки продаж;
  • импорт данных из различных систем;
  • каталог товаров для создания сделок.

Недостатки:

  • громоздкость;
  • сложно создавать различные процессы;
  • телефония и часть других приложений оплачиваются отдельно;
  • нерациональное использование рабочего пространства.

Битрикс24 является составной частью многофункционального софта для управления средним и крупным бизнесом.

3. Zoho — достаточно функциональный софт, выдерживающий сравнение с популярными CRM-системами.

Достоинства:

  • бесплатное пользование – 15 дней;
  • не нужно оплачивать при условии использования не более 10 пользователями;
  • интеграция с многочисленными сервисами;
  • автоматическое создание лидов;
  • возможность импортировать информацию в XLS и CSV;
  • формирование отчетов;
  • наличие конструктора форм для сайтов;
  • возможность автоматизации многих рабочих процессов;
  • оперативная служба поддержки;
  • удобный интерфейс;
  • мобильная версия;
  • наличие места для хранения файлов.

Недостатки, иногда мешающие выбрать эту CRM-ку:

  • служба поддержки на англ. языке;
  • автоматизация процессов только на более дорогих тарифах;
  • мобильная версия платная;
  • нет записи телефонных разговоров;
  • для совместной деятельности необходимо подключение дополнительных сервисов Zoho.

4. Клиентская база. Если вы решаете, какую систему CRM лучше выбрать, стоит знать, что основными преимуществами этого софта является многофункциональность и разделение версий платформы по отраслям.

Достоинства:

  • существует бесплатная версия;
  • удобный интерфейс;
  • возможность создания шаблонов;
  • интеграция с смс-сервисами и телефонией;
  • конструктор таблиц, возможность создания различных форм;
  • возможность разграничения доступа;
  • взаимодействие с 1С (один из основных аргументов, чтобы выбрать эту CRM-ку);
  • внутренний чат.

Недостатки:

  • слабая служба поддержки;
  • дополнительная настройка телефонных сервисов;
  • невозможна совместная деятельность;
  • для доработки системы необходимо привлекать специалистов за отдельную плату.

5. FreshOffice — выделяется наличием собственной своеобразной экосистемы.

Достоинства:

  • удобен для работы с документами;
  • функционал для управления маркетингом;
  • работа с клиентской базой;
  • контроль финансовых операций;
  • удобный интуитивно понятный интерфейс.

Основной недостаток — неудобен для многоуровневых бизнес-проектов.

6. Мегаплан — еще один претендент на звание лучшей CRM-системы для малого бизнеса.

Достоинства:

  • бесплатное использование в течение 15 дней;
  • можно импортировать данные из Excel;
  • удобный интерфейс;
  • возможность подключения телефонии;
  • наличие функционального календаря;
  • внутренний чат;
  • мобильное приложение;
  • создание различных схем рабочих процессов;
  • автоматизация процессов;
  • интеграция с вашим сайтом, а также с различными сервисами и программами.

Недостатки:

  • перегруженный интерфейс;
  • за некоторые интеграции нужно платить ежемесячно;
  • неудобный поиск по задачам;
  • техподдержка невысокого уровня;
  • 1С только на самых дорогих тарифах.

Если у вас возник вопрос, как выбрать CRM-ку с дополнительными функциями (расчет з/п, график отпусков и т.д.), то данный софт будет хорошим вариантом.

CRM-системы по отраслям

Также, рассмотрев лучшие crm-системы для бизнеса, можно выделить особые платформы, которые нацелены на определенные отрасли:

Quick Resto – для ресторанного бизнеса;

RetailCRM – для интернет магазинов;

Dacrm – для агентств недвижимости.

Как правило, сравнение популярных CRM-систем приводит к пониманию, что нужно именно вашему бизнесу. Описанное разнообразие софта позволит каждому подобрать CRM-систему для своей компании.

Если же вам недостаточно функционала, заложенного в готовые решения, лучшим вариантом будет создание CRM-системы конкретно под ваш бизнес-план. В этом случае вы получите явное преимущество по отношению к конкурентам, использующим стандартное программное обеспечение.

Цукерберг рекомендует:  Тестовая Android N чем готовы удивить разработчики
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все языки программирования для начинающих